2022年前三季度,我國高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù),總體運(yùn)行在合理區(qū)間。機(jī)床工具行業(yè)積極克服疫情等諸多不利因素的影響,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)逐步恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)。
一、行業(yè)運(yùn)行基本情況
1.努力克服疫情影響,營業(yè)收入恢復(fù)小幅增長
2022年1-9月,中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增長1.2%。其中,金屬切削機(jī)床分行業(yè)同比下降5.9%,金屬成形機(jī)床分行業(yè)同比增長25.9%,工量具分行業(yè)同比下降1.9%,磨料磨具分行業(yè)同比增長16.2%。
1-9月重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增幅較1-8月擴(kuò)大0.9個(gè)百分點(diǎn),而1-7月和1-6月均為同比下降。從月度來看,7月、8月、9月重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)當(dāng)月營業(yè)收入同比分別為下降2.5%、增長7.0%、增長8.3%。營業(yè)收入累計(jì)數(shù)和當(dāng)月數(shù)在三季度均由降轉(zhuǎn)升,且增幅逐月擴(kuò)大,體現(xiàn)出行業(yè)努力克服疫情影響帶來的各種困難,總體回穩(wěn)向好的趨勢(shì)。
圖1是2022年1-9月與2021年、2020年重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)累計(jì)營業(yè)收入同比增速的對(duì)比。
圖1重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增速情況
2. 利潤總額保持增長
2022年1-9月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)利潤總額同比增長30.0%。其中,金屬切削機(jī)床分行業(yè)同比增長37.1%,金屬成形機(jī)床分行業(yè)同比增長42.7%,工量具分行業(yè)同比下降12.0%,磨料磨具分行業(yè)同比增長155.8%。行業(yè)整體上利潤總額保持增長,但利潤水平仍然較低。
3. 虧損面較上半年有所收窄
2022年1-9月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為25.3%,較上年同期擴(kuò)大0.8個(gè)百分點(diǎn)。較今年上半年收窄2.0個(gè)百分點(diǎn)。
4.金切機(jī)床訂單下降,成形機(jī)床訂單增長
2022年1-9月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床新增訂單同比下降5.9%,在手訂單同比增長2.9%。其中,金屬切削機(jī)床新增訂單同比下降14.0%,在手訂單同比下降1.6%。金屬成形機(jī)床新增訂單同比增長12.6%,在手訂單同比增長11.9%。在新能源汽車需求增長等因素帶動(dòng)下,金屬成形機(jī)床訂單情況好于金屬切削機(jī)床。
5. 機(jī)床產(chǎn)量下降,存貨增長明顯
據(jù)國統(tǒng)局公布數(shù)據(jù),2022年1-9月規(guī)上企業(yè)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量41.6萬臺(tái),同比下降11.1%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量15.2萬臺(tái),同比下降13.1%。
7月、8月、9月,金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比分別為下降14.8%、下降13.5%、下降12.0%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比分別為下降20.0%、下降20.0%、下降19.0%,月度降幅略有趨緩。
圖2、圖3分別是2022年1-9月與2021年、2020年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速的對(duì)比。
圖2 金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況
圖3 金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況
重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示出相同的變化趨勢(shì):2022年1-9月,金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降19.7%,產(chǎn)值同比下降3.8%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降10.4%,產(chǎn)值同比增長25.8%。產(chǎn)量和產(chǎn)值變動(dòng)方向的明顯分化,與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)帶來的單臺(tái)價(jià)值上升和原材料價(jià)格上漲帶來產(chǎn)品價(jià)格提高等因素相關(guān)。
2022年1-9月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長13.5%,其中,原材料同比增長8.3%,產(chǎn)成品同比增長9.6%。金屬加工機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比增長8.2%,其中,金屬切削機(jī)床同比增長6.1%,金屬成形機(jī)床同比增長18.4%。
二、進(jìn)出口情況
根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),2022年1-9月機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口總額252.8億美元,同比增長4.3%。其中進(jìn)口總額94.9億美元,同比降低9.6%;出口總額157.9億美元,同比增長15.0%。進(jìn)口有所下降,出口保持兩位數(shù)增長。
2022年1-9月機(jī)床工具進(jìn)出口保持了自2019年9月以來的順差態(tài)勢(shì),順差為62.9億美元,順差額同比增長95.3%。呈現(xiàn)貿(mào)易順差的有磨料磨具(29.6億美元)、木工機(jī)床(18.3億美元)、切削刀具(17.9億美元)、金屬成形機(jī)床(6.0億美元)、機(jī)床功能部件(含零件)(0.7億美元)、鑄造機(jī)(0.5億美元)、量具量儀(0.3億美元)、數(shù)控裝置(0.2億美元)等商品領(lǐng)域。金屬切削機(jī)床為逆差10.5億美元,但逆差額在持續(xù)縮小。
進(jìn)口方面,2022年1-9月總體上下降。其中,金屬加工機(jī)床進(jìn)口額50.3億美元,同比下降11.2%。其中,金屬切削機(jī)床進(jìn)口額42.6億美元,同比下降10.1%;金屬成形機(jī)床進(jìn)口額7.7億美元,同比下降16.6%。切削刀具進(jìn)口額11.5億美元,同比下降9.5%。磨料磨具進(jìn)口額5.8億美元,同比增長0.9%。
2022年1-9月金屬加工機(jī)床進(jìn)口額排前五位的是:加工中心18.4億美元,占比36.7%;特種加工機(jī)床8.0億美元,占比15.9%;磨床6.1億美元,占比12.2%;車床3.8億美元,占比7.5%;齒輪加工機(jī)床3.4億美元,占比6.7%。
2022年1-9月機(jī)床工具進(jìn)口來源前三名的分別是:日本30.6億美元,同比下降11.3%;德國20.8億美元,同比下降6.1%;中國臺(tái)灣地區(qū)12.4億美元,同比下降13.4%。
各商品類別的累計(jì)進(jìn)口情況見圖4。
圖4 機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口情況(億美元)
出口方面,2022年1-9月份出口仍保持大幅增長的趨勢(shì)。其中,金屬加工機(jī)床出口額45.8億美元,同比增長21.0%。其中,金屬切削機(jī)床出口額32.0億美元,同比增長22.6%;金屬成形機(jī)床出口額13.7億美元,同比增長17.6%。切削刀具出口額29.3億美元,同比增長6.2%。磨料磨具出口額35.3億美元,同比增長20.7%。
2022年1-9月金屬加工機(jī)床出口額排前五位的是:特種加工機(jī)床14.5億美元,占比31.6%;車床5.1億美元,占比11.2%;成形折彎機(jī)3.6億美元,占比7.8%;其他成形機(jī)床3.3億美元,占比7.2%;加工中心3.2億美元,占比7.0%。
2022年1-9月機(jī)床工具出口去向前三名分別是:美國19.9億美元,同比增長14.2%;印度11.3億美元,同比增長28.4%;越南10.3億美元,同比下降1.9%。
各商品類別的累計(jì)出口情況見圖5。
圖5 機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)出口情況(億美元)
三、行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
1.前三季度疫情對(duì)行業(yè)影響較嚴(yán)重,8月后營業(yè)收入恢復(fù)增長
在2022年年初全國經(jīng)濟(jì)良好開局帶動(dòng)下,1月、2月機(jī)床工具行業(yè)實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長。3月下旬開始,上海、北京等多地爆發(fā)疫情,機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營普遍受到嚴(yán)重沖擊,造成4月、5月份重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的月度營業(yè)收入指標(biāo)大幅下滑,6月、7月份月度指標(biāo)降幅逐步縮小,但累計(jì)增速變?yōu)橄陆怠?月份開始,營業(yè)收入的月度和累計(jì)增速已全部恢復(fù)增長。但機(jī)床產(chǎn)量、機(jī)床新增訂單等仍處于同比下降狀態(tài)。
圖6反映了2022年3月以來行業(yè)受疫情影響及恢復(fù)的整個(gè)過程。
圖6 2022年前三季度機(jī)床工具行業(yè)月度營業(yè)收入同比
2.金屬切削機(jī)床仍處下行區(qū)間,需求正在逐步改善
1-9月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中金屬切削機(jī)床分行業(yè)的營業(yè)收入同比下降5.9%,金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降19.7%,新增訂單同比下降14.0%,在手訂單同比下降1.6%。但進(jìn)入三季度以來,金屬切削機(jī)床收入降幅在逐月收窄,新增訂單和在手訂單降幅都在收窄。綜上,金屬切削機(jī)床分行業(yè)仍在持續(xù)下行,但下行速度明顯放緩,積極因素逐步形成。目前市場需求不足仍是主要矛盾,后期運(yùn)行壓力較大。
3.機(jī)床工具行業(yè)出口呈現(xiàn)亮點(diǎn),順差繼續(xù)擴(kuò)大
1-9月份,在國外市場需求恢復(fù)、國內(nèi)有效疫情防控和行業(yè)開拓國際市場的持續(xù)努力等因素帶動(dòng)下,機(jī)床工具行業(yè)的出口總額一直保持兩位數(shù)平穩(wěn)增長。同時(shí),繼續(xù)保持了自2019年6月以來的順差態(tài)勢(shì),1-9月機(jī)床工具進(jìn)出口順差為62.9億美元,同比增長95.3%。
4.金屬加工機(jī)床單臺(tái)價(jià)值明顯提高
1-9月金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量均同比下降,但根據(jù)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),機(jī)床單臺(tái)產(chǎn)值明顯提高。其中有原材料價(jià)格帶動(dòng)的機(jī)床價(jià)格上漲因素,但用戶需求明顯升級(jí),成套、成線訂單大幅度增加,產(chǎn)品自動(dòng)化、智能化需求提高,也是重要的帶動(dòng)因素。
5.存貨增幅較大,加大了企業(yè)的資金占用
1-9月份重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的存貨指標(biāo)同比一直處于兩位數(shù)增長狀態(tài)。存貨增長的原因主要是疫情影響下供應(yīng)鏈不穩(wěn)定,原材料價(jià)格波動(dòng)上漲,采購件供貨周期延長,以及市場需求的波動(dòng)性增加。存貨的上升加大了企業(yè)資金占用負(fù)擔(dān)。
四、全年行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)展望
從宏觀層面看,今年以來受國際形勢(shì)復(fù)雜演變、國內(nèi)疫情沖擊等超預(yù)期因素影響,我國經(jīng)濟(jì)下行壓力有所加大,但二季度后期以來國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)。三季度gdp同比增長3.9%,比二季度加快3.5個(gè)百分點(diǎn)。三季度全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.8%,增速比二季度回升4.1個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)明顯。
從一些先導(dǎo)性宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)看,制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(pmi)今年以來一直在榮枯線上下波動(dòng),10月份為49.2%,繼9月達(dá)到50.1%之后又重回收縮區(qū)間,表明企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)總體上有所放緩。1-9月全社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比增長5.9%,較1-6月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中,與機(jī)床工具行業(yè)高度相關(guān)的制造業(yè)投資同比增長10.1%,汽車制造業(yè)投資同比增長12.7%,設(shè)備工器具購置固定資產(chǎn)投資同比增長3.7%。投資形勢(shì)基本平穩(wěn),其中汽車制造業(yè)和設(shè)備工器具購置投資較1-6月有明顯增長。
從協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)1-9月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,營業(yè)收入已連續(xù)兩個(gè)月運(yùn)行在增長區(qū)間,行業(yè)總體上呈企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)。但目前機(jī)床工具行業(yè)仍面臨市場需求和投資偏弱、疫情影響、供應(yīng)鏈不穩(wěn)定等問題,下一階段運(yùn)行壓力仍然較大。
綜合各方面情況判斷,四季度機(jī)床工具行業(yè)將延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì),全年有望與上年持平或略有增長,但金屬切削機(jī)床預(yù)計(jì)低于行業(yè)整體運(yùn)行水平。
來源:中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)信息統(tǒng)計(jì)部
(來源:中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)cmtba網(wǎng))
原標(biāo)題:2022年前三季度機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況