航空貨運(yùn)，也叫空運(yùn)，是現(xiàn)代物流中的重要組成部分，是國際貿(mào)易中貴重物品、鮮活貨物和精密儀器運(yùn)輸所不可缺的方式，能夠提供安全、快捷、方便和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。與其他運(yùn)輸方式相比，航空貨運(yùn)以其迅捷、安全、準(zhǔn)時(shí)的贏得了相當(dāng)大的市場，大大縮短了交貨期，但其相對海運(yùn)成本較高，且對于時(shí)間要求高。
1、發(fā)展歷程
據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國航空貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預(yù)測報(bào)告(2022-2029年)》顯示，第一次世界大戰(zhàn)結(jié)束后,不再用于戰(zhàn)爭的飛機(jī)很快被人們用于快速遞送郵件，并且迅速發(fā)展為經(jīng)營收入可觀的航空貨運(yùn)業(yè)。從1919年到1939年,世界各地的航空郵件快遞公司的收入占到郵電總額的一半以上。全球范圍來看，航空貨運(yùn)行業(yè)在20世紀(jì)50年代發(fā)展較平穩(wěn),到60年代則在市場經(jīng)濟(jì)的驅(qū)動(dòng)下又開始連續(xù)快速發(fā)展。如今，隨著互聯(lián)網(wǎng)、全球商務(wù)和電子商務(wù)等行業(yè)發(fā)展以及全球商業(yè)的增長，使的航空貨運(yùn)在全球經(jīng)濟(jì)中變得愈發(fā)重要。
與歐美發(fā)達(dá)國家地區(qū)相比，我國航空貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展較晚。我國航空貨運(yùn)行業(yè)真正發(fā)展是在進(jìn)入21世紀(jì)之后，在2002年以前，國內(nèi)各大航空公司主要是以客運(yùn)業(yè)務(wù)為主，民用航空貨物周轉(zhuǎn)量不足50億噸公里。2002年后，以東航集團(tuán)、中航集團(tuán)和南航集團(tuán)三大航空集團(tuán)重組為起點(diǎn)，航空公司推進(jìn)“客貨并舉”的戰(zhàn)略，紛紛成立專業(yè)化的貨運(yùn)公司或貨運(yùn)部，開展航空貨運(yùn)與航空快遞服務(wù);到2007年，國內(nèi)航空快遞與航空貨運(yùn)的競爭加速，航空貨運(yùn)開始實(shí)施“快運(yùn)化融合”的發(fā)展戰(zhàn)略;再到2012年，隨著國內(nèi)跨境電高速發(fā)展，航空貨運(yùn)開始關(guān)注用戶體驗(yàn)零售化、時(shí)效標(biāo)準(zhǔn)化與競爭性，便捷化與貿(mào)易便利化等關(guān)鍵成功困素，直化整合加快。
2、行業(yè)規(guī)模
(1)恢復(fù)態(tài)勢明顯，規(guī)模整體增長
就我國航空貨運(yùn)行業(yè)規(guī)模發(fā)展態(tài)勢來看，除去2020年受到新冠肺炎疫情影響，航空貨運(yùn)量、周轉(zhuǎn)量出現(xiàn)小幅度下降之外，近年來國內(nèi)航空貨運(yùn)行業(yè)規(guī)模整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。
2016年我國民用航空貨運(yùn)量及貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量分別為663萬噸和222.45億噸公里;到2019年二者分別增長至753萬噸和263.2億噸公里。2020年受疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行，國內(nèi)民用航空貨運(yùn)量和周轉(zhuǎn)量分別下降至677萬噸和240.2億噸公里;2021年隨著疫情的好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，國內(nèi)民用航空貨運(yùn)量恢復(fù)至732萬噸，貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量更是超過2019年水平增長至278.2億噸公里。
而且，2021年我國多處機(jī)場的貨郵運(yùn)輸量較上年均實(shí)現(xiàn)增長，其中武漢天河機(jī)場的貨郵運(yùn)輸量更是達(dá)到31.6萬噸，同比增長高達(dá)67.2%。
總體來說，近年來在我國國家宏觀環(huán)境利好及跨境電商快速發(fā)展的推動(dòng)下，我國航空貨運(yùn)行業(yè)市場規(guī)?；謴?fù)態(tài)勢明顯，規(guī)模整體增長。
一直以來航空貨運(yùn)行業(yè)都與宏觀環(huán)境和跨境貿(mào)易發(fā)展密切相關(guān)。因?yàn)楹娇肇涍\(yùn)多是運(yùn)輸價(jià)值高的高端消費(fèi)品，需求彈性大，所以行業(yè)受經(jīng)濟(jì)、政策環(huán)境的影響較大。
宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面，近年來我國國內(nèi)生產(chǎn)總值逐年遞增，到2021年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值gdp達(dá)到114.4萬億元，占世界經(jīng)濟(jì)的比重預(yù)計(jì)超過18%。此外，2021年全國居民人均可支配收入35128元，比上年實(shí)際增長8.1%。
政策環(huán)境方面，國家政策對航空貨運(yùn)行業(yè)的持續(xù)支持也促進(jìn)了我國航空貨運(yùn)行業(yè)規(guī)模的增長。
2015-2021年我國航空貨運(yùn)行業(yè)部分相關(guān)政策情況
2015年10月
《關(guān)于促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展的若干意見》
大力推動(dòng)快件航空運(yùn)輸，快遞企業(yè)自主航空運(yùn)輸能力大幅提升，建設(shè)批輻射國內(nèi)外的航空快遞貨運(yùn)樞紐，積支持極引導(dǎo)培育形成具有國際競爭力的大型骨干快遞企業(yè)。
2016年11月
《民航局關(guān)于鼓勵(lì)社會(huì)資本投資建設(shè)運(yùn)營民用機(jī)場的意見》
全面放開民用機(jī)場建設(shè)和運(yùn)營市場，創(chuàng)新民用機(jī)場建設(shè)和運(yùn)營投融資方式，加大政府和社會(huì)資本合作的政策支持。
2018年5月
《民航局關(guān)于促進(jìn)航空物流業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》
到2025年，機(jī)場地面服務(wù)質(zhì)量和效率達(dá)到國際先進(jìn)水平，全貨機(jī)服務(wù)覆蓋范圍和腹艙運(yùn)力利用率大幅提高，形成若干具有較強(qiáng)國際競爭力的航空物流企業(yè)，航空多式聯(lián)運(yùn)暢順運(yùn)行，現(xiàn)代航空物流服務(wù)體系基本建立，有效滿足市場需求，為消費(fèi)升級和經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展提供有力支撐。
2019年4月
《國家物流樞紐網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實(shí)施方案(2019 2020年)》
到2025年，布局建設(shè)150個(gè)左右國家物流樞紐，其中空港型樞紐23個(gè)，樞紐間的分工協(xié)作和對接機(jī)制更加完善，社會(huì)物流運(yùn)行效率大幅提高，基本形成以國家物流樞紐為核心的現(xiàn)代化物流運(yùn)行體系。
2020年4月
《關(guān)于疫情防控期間國際航空貨運(yùn)建立審批“綠色通道”的通知》
對國際貨運(yùn)航班計(jì)劃管理工作程序進(jìn)行臨時(shí)性調(diào)整，建立審批“綠色通道”，進(jìn)一步優(yōu)化工作流程、縮短辦理時(shí)間，促進(jìn)國際貨運(yùn)航班計(jì)劃審批順暢、高效。
2020年5月
《關(guān)于對民航運(yùn)輸企業(yè)在疫情防控期穩(wěn)定和提升國際貨運(yùn)能力實(shí)施資金支持政策的通知》
對航空器客艙內(nèi)裝貨改裝項(xiàng)目以及對不載客國際貨運(yùn)航班給予資金支持。
2021年11月
《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃的通知》
支持口岸機(jī)場建設(shè)具有國際貨運(yùn)、冷鏈倉儲、報(bào)關(guān)、檢驗(yàn)檢測檢疫等功能的水產(chǎn)品航空貨運(yùn)冷鏈物流服務(wù)通道。
除了受到經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境影響之外，航空貨運(yùn)的發(fā)展還受到跨境貿(mào)易的影響。據(jù)歷史數(shù)據(jù)顯示，航空貨運(yùn)與的全球貿(mào)易增長呈同向變化。
因此，近年來我國跨境電商交易規(guī)模的快速增長也是我國航空貨運(yùn)市場規(guī)模增長的動(dòng)力之一。2016年到2021年，我國跨境電商交易規(guī)模從5.5萬億元增長至11.5億元，每年增速均維持在12%以上。
(2)國際航線貨運(yùn)量占比上升
受到我國跨境電商交易規(guī)模增長的驅(qū)動(dòng)，近年來我國航空貨運(yùn)國際航線貨運(yùn)量占比整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢。2014年我國國際航線貨運(yùn)量約為168.4萬噸，占比約為28.35%;到2017年我國國際航線貨運(yùn)量增長至222.1萬噸，占比突破31%;截止到2021年年底，我國國際航線貨運(yùn)量增長至266.7萬噸，占比增長至36.44%。
數(shù)據(jù)來源：中國民用航空局
眾所周知，運(yùn)力供需矛盾(運(yùn)力配置與現(xiàn)實(shí)需求之間存在結(jié)構(gòu)性錯(cuò)位)是國際航運(yùn)貨運(yùn)行業(yè)長期存在的問題。而且近兩年突如其來的疫情，各國防疫政策實(shí)施時(shí)間不一，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)速度也有差異，疊加近期的國際政治沖突，導(dǎo)致國際航空貨運(yùn)運(yùn)力供需矛盾加深。
近年來我國國際航線貨運(yùn)量及其占比整體增加，一點(diǎn)程度上反映出我國國際航空貨運(yùn)運(yùn)力得到增強(qiáng)。而我國作為世界最大的發(fā)展中國家，未來隨著我國國際航空貨運(yùn)運(yùn)力的持續(xù)增長或?qū)⒂兄H航空貨運(yùn)運(yùn)力供需矛盾的緩解。
3、規(guī)模展望
航空貨運(yùn)是國內(nèi)市場和國際市場聯(lián)系的紐帶，是國內(nèi)循環(huán)和國際循環(huán)的重要溝通渠道。然而，在國際市場上，我國航空貨運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施水平與發(fā)達(dá)國家相比還有較大差距，且我國全貨機(jī)數(shù)量與國外行業(yè)巨頭ups、fedex等企業(yè)所擁有的全貨機(jī)數(shù)量相差也較大，其中全球全貨機(jī)擁有量最多的fedex企業(yè)全貨機(jī)數(shù)量是我國貨機(jī)數(shù)量的好幾倍。這也表明我國航空貨運(yùn)行業(yè)還存在較大發(fā)展空間。
《國家物流樞紐網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實(shí)施方案》提出，到2025年，我國要布局建設(shè)150個(gè)左右國家物流樞紐，其中空港型樞紐23個(gè)。同時(shí)在《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中也明確指出，“十四五”期間，我國要加強(qiáng)國際航空貨運(yùn)能力建設(shè)，穩(wěn)步建設(shè)支線機(jī)場、通用機(jī)場和貨運(yùn)機(jī)場，積極發(fā)展通用航空。另外，“十四五”期間，我國主要省份均提出了航空貨運(yùn)行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，具體情況如下：
“十四五”期間我國主要省份航空貨運(yùn)行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)
地區(qū)
發(fā)展目標(biāo)
北京
暢通超大城市現(xiàn)代流通體系，提高國際航空貨運(yùn)等現(xiàn)代綜合運(yùn)輸能力，支持商貿(mào)流通設(shè)施改造升級、健康發(fā)展。
天津
高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)航空物流園，建成大通關(guān)基地，打造北方航空貨運(yùn)中心，支持東麗區(qū)打造都市臨空經(jīng)濟(jì)中心。到2025年，天津機(jī)場貨郵吞吐量達(dá)到40萬噸。
山東
構(gòu)建面向日韓和東南亞，輻射“一帶一路”沿線國家、連通美澳等發(fā)達(dá)國家的國際航空貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。
上海
全國建設(shè)國際航空背運(yùn)樞紐，提升航空貨郵中轉(zhuǎn)功能，支持國內(nèi)外航空公司和綜合物流服務(wù)商建設(shè)國際性轉(zhuǎn)運(yùn)中心，促進(jìn)空港物流多元化發(fā)展。到2025年航空貨郵年吞吐量達(dá)到410萬噸以上。
浙江
到2025年，國際航運(yùn)和物流樞紐地位進(jìn)一步增強(qiáng)，航空貨運(yùn)量達(dá)120萬噸，新增10個(gè)以上的頭部航運(yùn)服務(wù)機(jī)構(gòu)。
廣東
建設(shè)國際一流的航空樞妞。到2025年，貨郵年春吐能力達(dá)650 萬噸。
重慶
強(qiáng)化國際航空樞紐功能，推廣應(yīng)用第五航權(quán)，建設(shè)航空貨運(yùn)基地，暢通全球主要地區(qū)的航空物流大通道。到2025年，機(jī)場貨郵吞吐能力達(dá)到120萬噸。
山西
到2025年，基本構(gòu)建“通道十樞紐+網(wǎng)絡(luò)”現(xiàn)代物流運(yùn)行體系，航空貨運(yùn)吞吐能力突破10萬噸，培育一批省級示范物流園區(qū)和專業(yè)物流基地。
寧夏
增強(qiáng)航空物流服務(wù)，增強(qiáng)“一干兩支”機(jī)場基礎(chǔ)設(shè)施供給能力，推進(jìn)河?xùn)|國際機(jī)場四期改擴(kuò)建項(xiàng)目、中衛(wèi)沙坡頭機(jī)場和固原六盤山機(jī)場二期改擴(kuò)建項(xiàng)目。到2025年，民航貨運(yùn)量達(dá)剩5萬噸。
在我國國家和地區(qū)一系列政策的扶持下，市場環(huán)境不斷優(yōu)化， 2022年年初我國民航貨運(yùn)市場發(fā)展向好，據(jù)悉，1月份全行業(yè)共完成貨郵運(yùn)輸量65.4萬噸，環(huán)比增長1.1%，已恢復(fù)到2019年同期的97.3%。
短期來看，當(dāng)前疫情反復(fù)，經(jīng)濟(jì)下行，且國際政經(jīng)關(guān)系快速變化，因此預(yù)計(jì)我國航空運(yùn)輸行業(yè)市場規(guī)模增速或?qū)⒎啪彙ｉL期來看，隨著我國制造業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈中高端的持續(xù)攀升，未來隨著高價(jià)值商品、醫(yī)藥用品等特種貨物出口量將得到增長，我國航空貨運(yùn)或?qū)⒊尸F(xiàn)出強(qiáng)勁需求。因此，未來，特別是“十四五”期間，我國航空貨運(yùn)市場國際化進(jìn)程將加快，行業(yè)國際航線市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。(lqm)