發(fā)展背景
盤扣式腳手架起源于歐洲，是當(dāng)今國際上最受歡迎的腳手架之一。早在20世紀(jì)90年代，中國模板腳手架協(xié)會組團(tuán)赴德國、芬蘭等國家考察，在德國hünnebeck 模板公司首次參觀了生產(chǎn)盤扣式腳手架的工廠。四年后，1995年，德國hünnebeck 公司計(jì)劃在中國江蘇合資建立模架分公司，模架協(xié)會牽頭并協(xié)助簽訂了國內(nèi)外合作協(xié)議。
隨后的幾年里，國內(nèi)上海、北京、江蘇地區(qū)等企業(yè)在國外技術(shù)引入的基礎(chǔ)上，充分借鑒了歐洲，美洲加拿大aluma阿魯瑪?shù)葒_手架的優(yōu)點(diǎn)，經(jīng)引進(jìn)、創(chuàng)新、集成吸收，開發(fā)了適應(yīng)于國內(nèi)建設(shè)工程實(shí)踐體系的多種型式盤扣式腳手架。
早期盤扣代表性的企業(yè)有臺灣實(shí)固，中建華維，首固模板等，由于各種原因，許多早期介入的企業(yè)退出了行業(yè)，但是這些企業(yè)作為盤扣事業(yè)的拓荒者功不可沒，值得尊敬。
盤扣式腳手架因其具有承載力大、安全性高、穩(wěn)定性好、裝拆速度快、作業(yè)空間開闊、整潔美觀、節(jié)省人工成本等諸多優(yōu)勢，陸續(xù)應(yīng)用于住房建設(shè)工程，其它重要建設(shè)工程、道路橋梁工程、市政工程、舞臺搭建、大型文化體育設(shè)施等領(lǐng)域。
過去十年來，盤扣式腳手架標(biāo)準(zhǔn)體系不斷完善，承載試驗(yàn)體系不斷驗(yàn)證，工程項(xiàng)目充分實(shí)踐，住建部和各省市政策不斷推廣，盤扣式腳手架迅速發(fā)展成為行業(yè)熱點(diǎn)，吸引了眾多熱資的注入，新興盤扣企業(yè)雨后春筍般的涌現(xiàn)。
截止到2021年1月底，我國盤扣腳手架市場存量約1800萬噸，盤扣行業(yè)上、下游，專業(yè)設(shè)備，盤扣加工制造，鍍鋅加工，租賃服務(wù)，物流勞務(wù)，專業(yè)化施工等關(guān)聯(lián)企業(yè)達(dá)1700家以上。
一、盤扣式腳手架的快速增長趨勢
我國的盤扣式腳手架經(jīng)歷了幾次快速的增長時(shí)期。
第一發(fā)展階段：2015年以前(平穩(wěn)發(fā)展期)，盡管性能優(yōu)勢得到業(yè)界的充分肯定，但是盤扣式腳手架的市場認(rèn)可經(jīng)歷了較長時(shí)間的過程。在前期，盤扣價(jià)格單價(jià)較高，僅應(yīng)用于部分重點(diǎn)工程，在國內(nèi)推廣速度較為緩慢。從2005年到2015年十年間，盤扣腳手架產(chǎn)品原材及配件在研發(fā)中不斷改進(jìn)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于人民大會堂、天安門城樓修繕等多項(xiàng)重點(diǎn)工程。2008年，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) jgj231《建筑施工承插型盤扣式鋼管支架安全技術(shù)規(guī)程》立項(xiàng)，2010年該標(biāo)準(zhǔn)頒布實(shí)施，有效地規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化指導(dǎo)了盤扣式腳手架的工程應(yīng)用。
第二發(fā)展階段：2015-2018年(第一增長期)經(jīng)過前期的積累，盤扣式腳手架的經(jīng)濟(jì)性和安全性逐步彰顯，市場認(rèn)知度與接納度穩(wěn)步提升。從2015年開始，嗅覺靈敏的企業(yè)快速跟進(jìn)，從事盤扣式腳手架的企業(yè)迅速增加，2018年全產(chǎn)業(yè)鏈增長到的600家左右。面對產(chǎn)品的快速擴(kuò)張，住建部及時(shí)制定了行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)jg/t503《承插型盤扣式鋼管支架構(gòu)件》，對盤扣市場的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化制造發(fā)揮了重要作用。這一時(shí)期，盤扣式腳手架的標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)一步完備，盤扣的技術(shù)細(xì)節(jié)創(chuàng)新，試驗(yàn)驗(yàn)證，制造工藝，知識產(chǎn)權(quán)申報(bào)不斷完善，特別是銷售、租賃價(jià)格的不斷降低，盤扣式腳手架迎來逐步的市場釋放。
第三發(fā)展階段：2019年-現(xiàn)在(第二高速增長期)自2019年開始，隨著住建市場周期的景氣指數(shù)攀升，腳手架市場迎來了一輪租金的顯著上漲。同時(shí)，由于全國各地推廣盤扣式腳手架政策的推動，這一時(shí)期，交通部、湖北省、江蘇省、上海市、重慶市、深圳市、蘇州市等地均發(fā)布了推廣盤扣式腳手架的政策，政策的加持、需求的釋放和市場的高度認(rèn)可，盤扣式腳手架迎來了高速的發(fā)展。盤扣式腳手架配套的零配件企業(yè)顯著增加，批發(fā)零售企業(yè)，工程承包企業(yè)日具規(guī)模;同時(shí)，原有的盤扣企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，行業(yè)迎來井噴時(shí)期，也迎來了機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)更加激烈的新時(shí)代。
二、盤扣式腳手架產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)類型分布據(jù)中國模板腳手架協(xié)會調(diào)研統(tǒng)計(jì)，我國盤扣式腳手架全產(chǎn)業(yè)鏈活躍企業(yè)1700家，其中盤扣整、配件制造企業(yè)315家，占全產(chǎn)業(yè)鏈的19%;工程承包類176家，占10%;租賃企業(yè)796家，約占47%;批發(fā)零售企業(yè)374家，約占22%;專業(yè)技術(shù)服務(wù)企業(yè)約占2%。
三、盤扣式腳手架全國地域分布
盤扣式腳手架在全國的分布可以用“中心集聚，多處開花”來形容。盤扣式腳手架產(chǎn)業(yè)鏈打破了傳統(tǒng)腳手架的分散采購、制造模式，開始了重新布局和產(chǎn)業(yè)重心遷移。
相較于傳統(tǒng)的腳手架，盤扣腳手架價(jià)格較高，增加了精密制造和鍍鋅等工序，在國內(nèi)新的環(huán)保政策下，對價(jià)格和地區(qū)屬性等有著更高的要求。整體上看，產(chǎn)業(yè)鏈向著環(huán)保政策適度，成本和效率更具優(yōu)勢的地區(qū)集聚。
1、全國各省從事盤扣企業(yè)數(shù)量排名
河北地區(qū)是傳統(tǒng)的腳手架制造核心區(qū)域，鋼材價(jià)格優(yōu)勢明顯，環(huán)保政策適度，勞動力成本較低，制造業(yè)基礎(chǔ)厚實(shí)。由于因地制宜，循序漸進(jìn)，為盤扣式腳手架發(fā)展提供了豐厚的土壤。據(jù)統(tǒng)計(jì)，河北省盤扣式腳手架的整體，零配件生產(chǎn)、批發(fā)零售、工程承包等腳手架產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量占據(jù)全國的41%，整架和零配件制造產(chǎn)量接近40%。其次，數(shù)量最多的依次為江蘇省的21%，安徽省的8%。
2、全國各省從事盤扣相關(guān)產(chǎn)業(yè)的城市數(shù)量
各省從事盤扣式腳手架的城市同樣并不均衡，排名第一的江蘇省，共有常州市、淮安市、南京市、南通市、蘇州市、泰州市、無錫市、宿遷市、徐州市、鹽城市、揚(yáng)州市、鎮(zhèn)江市12個(gè)城市開展盤扣業(yè)務(wù)，其次為安徽省10個(gè)城市，山東省10個(gè)城市，河北省9個(gè)城市，河南省9個(gè)城市，湖北省和浙江省為8個(gè)城市，其余都在6個(gè)城市及以下。
3、全國擁有盤扣企業(yè)最多的城市數(shù)量排名
就盤扣產(chǎn)業(yè)鏈集中度規(guī)模城市而言，滄州無疑是最大的產(chǎn)業(yè)基地，供應(yīng)鏈體系完備，有600家左右的盤扣制造、上下游零配件、批發(fā)零售、工程承包企業(yè)。再往下細(xì)分，任丘市和獻(xiàn)縣就是目前中國盤扣腳手架中小企業(yè)最活躍，最密集的產(chǎn)業(yè)集散中心，集聚著全國近1/3的盤扣腳手架企業(yè)。
四、盤扣式腳手架企業(yè)的轉(zhuǎn)型
盤扣式腳手架是一種優(yōu)質(zhì)的新型產(chǎn)品，觸發(fā)了一個(gè)新興的產(chǎn)業(yè)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，有475家盤扣企業(yè)曾經(jīng)或者正在同時(shí)從事輪扣的生產(chǎn)、銷售、租賃和承包業(yè)務(wù)，有295家盤扣企業(yè)曾經(jīng)或者正在同時(shí)從事碗扣的生產(chǎn)、銷售、租賃和承包業(yè)務(wù)，從事扣件式腳手架的有763家以上，從事門式腳手架和其它類型腳手架的企業(yè)較少。
五、盤扣式腳手架產(chǎn)品類型
全國各地的盤扣企業(yè)規(guī)模大小不同，企業(yè)的盤扣式腳手架的類型豐富多樣，由于盤扣自身有著較高的設(shè)計(jì)安全系數(shù)，絕大多數(shù)盤扣產(chǎn)品設(shè)計(jì)值均能符合安全要求。比較代表性的產(chǎn)品有：圓盤形插座、多邊形插座、花邊形插座、八角形插座等多種形式。
六、盤扣式腳手架的科研進(jìn)展
伴隨著盤扣式腳手架得到了越來越廣泛的應(yīng)用，盤扣專題的科學(xué)研究也越來越系統(tǒng)與深入，相關(guān)研究文獻(xiàn)數(shù)量也在快速增加。當(dāng)前，總的科研文獻(xiàn)為318篇，研究文章篇數(shù)趨勢如下。到2020年，盤扣的研究課題相關(guān)的文獻(xiàn)達(dá)到80篇左右。
七、盤扣式腳手架的發(fā)展與展望
盤扣式腳手架產(chǎn)品日益得到了全國建筑市場的高度認(rèn)可與青睞，已經(jīng)在一些重點(diǎn)工程中成為了傳統(tǒng)腳手架的替代品，尤其是國家、地區(qū)的一些重點(diǎn)項(xiàng)目，盤扣很多已經(jīng)占據(jù)了主流地位。但是，盤扣式腳手架行業(yè)的強(qiáng)勁高速增長，給現(xiàn)有的盤扣存量市場，甚至是腳手架市場帶來前所未有的沖擊。特別是2019年-2020年的的企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)能劇增，給行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展帶來了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，2021年的盤扣市場將風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇交織，極不平凡。
1、基建投資適度加快
2020年，全國固定資產(chǎn)投資增長為2.9%，2021年將延續(xù)當(dāng)前復(fù)蘇態(tài)勢，國際貨幣基金組織10月份預(yù)測2021年中國gdp增速為8.2%。房地產(chǎn)投資按照多家金融機(jī)構(gòu)的預(yù)測將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，各方預(yù)計(jì)全年增速在7%左右?；ㄍ顿Y增速將超前三年水平，“兩新一重”項(xiàng)目仍是主要的投資方向。按照“十四五”規(guī)劃建議，將實(shí)施川藏鐵路、西部陸海新通道等一批重大工程。
盤扣利好方向有：一交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加快，二水利和生態(tài)環(huán)保建設(shè)不斷攀升，三能源基建革命提速，四城市更新大有可為。
2、盤扣市場占有率將進(jìn)一步攀升
全國各省市部門的政策支持將進(jìn)一步釋放，助力盤扣的市場占有率近一步提升。一方面，對于施工總承包單位等甲方而言，盤扣式腳手架的市場認(rèn)知逐步提升，客戶對于盤扣式腳手架產(chǎn)品的性能和優(yōu)越性日益熟悉;另一方面，盤扣生產(chǎn)、銷售和租賃企業(yè)，已經(jīng)初步完成了輪次的管理、品質(zhì)和服務(wù)的升級。加上價(jià)格的不斷下探，競爭力日益增強(qiáng)。
3、盤扣市場監(jiān)管進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范
浙江、江蘇等地的質(zhì)量監(jiān)督部門，以高度嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)的監(jiān)管舉措，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正了市場上以次充好，低性能材料盤扣進(jìn)入市場。個(gè)別小租賃企業(yè)提供的產(chǎn)品q235代替q355鋼材，造成了極大的安全隱患。2021年2月，蘇州市住建局發(fā)布
終結(jié)盤扣式腳手架個(gè)別企業(yè)以次充好，假冒偽劣現(xiàn)象需多措并舉，維護(hù)行業(yè)美譽(yù)，需要強(qiáng)監(jiān)管+行業(yè)自律+積極倡導(dǎo)。協(xié)會也將進(jìn)一步充分發(fā)揮推動作用，維護(hù)市場公平公正，加大宣傳曝光力度，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)品牌建設(shè)推廣。
4、整體盈利微薄，制造、租賃市場利潤已至低點(diǎn)
國內(nèi)的建筑市場誠然龐大，但是增量畢竟是有限的。當(dāng)前的盤扣制造供給的超高速增長，已經(jīng)面臨著超過了市場的有效需求的風(fēng)險(xiǎn)，已經(jīng)來到供過于求的節(jié)點(diǎn)。反映到供應(yīng)鏈上的銷售和租賃市場，就是日益競爭激烈的價(jià)格戰(zhàn)。
與此同時(shí)，受國際大宗商品價(jià)格攀升，鐵礦石價(jià)格的大幅攀升的影響，鋼材價(jià)格已經(jīng)來到幾年間的歷史高位，盤扣價(jià)格被迫跟進(jìn)上漲，引發(fā)了年底和2021年初采購量的下跌。一方面是成本的大幅攀升，制造、人工、財(cái)務(wù)、資金、環(huán)保等壓力日益沉重;一方面是租售價(jià)格的顯著下降，盤扣式腳手架在2019年的租賃高點(diǎn)時(shí)，∅48、∅60系列租賃價(jià)能夠到達(dá)11-12元/噸/天;2020年四季度有些地區(qū)7-8元/噸/天左右;2021年一季度，價(jià)格持續(xù)低位，盤扣上下游已瀕臨生存線，極為艱難。盤扣的物資管理也非常繁雜，存在多個(gè)不易觀測的隱蔽風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，隨著平均利潤的下降，對精細(xì)化的管理要求也越來越高。
5、盤扣不均衡的發(fā)展，個(gè)別小企業(yè)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)攀升
中國盤扣市場進(jìn)入激烈市場爭奪戰(zhàn)的大幕正在徐徐拉開，存量飽和期即將到來。下一步提升的方向?yàn)閭鹘y(tǒng)腳手架的優(yōu)勢領(lǐng)域，將增速放緩。2021年開始，在廣闊但有限的市場里，市場競爭重點(diǎn)將變化為盤扣從傳統(tǒng)的腳手架手中搶占市場，轉(zhuǎn)變?yōu)楸P扣企業(yè)之間的競爭。由于盤扣持有成本的攀升，利潤空間的減少，加上同質(zhì)化嚴(yán)重，低標(biāo)價(jià)戰(zhàn)不可避免。同時(shí)，極其個(gè)別企業(yè)選購低質(zhì)低價(jià)產(chǎn)品，擾亂市場價(jià)格體系，小范圍造成了劣幣驅(qū)逐良幣的環(huán)境。行業(yè)一旦陷入過度競爭的狀態(tài)，個(gè)別小企業(yè)將面臨著虧損和淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)視野開拓到更廣闊的的國際市場，我國的盤扣制造業(yè)的高端研發(fā)、設(shè)計(jì)、高質(zhì)量的施工安裝能力，高品質(zhì)的體系升級并未完成，無論是軟件的bim體系數(shù)字設(shè)計(jì)，還是精密異形構(gòu)件的制造，特別是精巧的小型組件研發(fā)，仍然差距較大。我國僅有極少數(shù)企業(yè)在研發(fā)，由于精密構(gòu)件市場很小，仿制機(jī)制盛行，國內(nèi)整體價(jià)格的按噸計(jì)算的機(jī)制，研發(fā)企業(yè)步履維艱。
卓越的盤扣企業(yè)如何能夠形成護(hù)城河，如何能夠讓真正的高品質(zhì)企業(yè)，良心企業(yè)，賦予創(chuàng)新的企業(yè)獲得更好的業(yè)績，成為市場的主流，仍有一段艱難的路要跋涉。
我們也欣喜的看到，盡管滄海橫流，但盤扣市場的品牌忠誠度在日益提升，優(yōu)質(zhì)的盤扣供應(yīng)商得到了更加充分地認(rèn)可，正在更多的工程項(xiàng)目上持續(xù)性地提供著優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。2021年，攜手并進(jìn)，多方合力，我們相信市場會變得更加美好。