據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1-8月，我國(guó)服裝（含衣著附件，下同）累計(jì)出口1071.1億美元，同比下降9.4%，比全國(guó)外貿(mào)總出口5.6%的降幅高3.8個(gè)百分點(diǎn)。8月當(dāng)月出口161.7億美元，同比下降12.7%，較上月18.7%的降幅有所收窄。自今年五月以來(lái)我國(guó)服裝出口持續(xù)雙位數(shù)下降，但受一季度高增長(zhǎng)的拉動(dòng)，1-8月累計(jì)出口與疫情之前同期相比仍有一定幅度的增長(zhǎng)，比2019年同期增長(zhǎng)13%?？傮w來(lái)看，我國(guó)服裝出口頂住了多重壓力，總體平穩(wěn)運(yùn)行，四季度預(yù)期降幅將繼續(xù)收窄。
1-8月我國(guó)服裝出口情況
下半年出口向疫情前規(guī)?；貧w
我國(guó)服裝出口在經(jīng)歷了疫情三年的增長(zhǎng)紅利期后，下半年有向疫情前出口規(guī)?；貧w的趨勢(shì)。今年上半年服裝出口金額比疫情前2019年同期增長(zhǎng)18.3%。進(jìn)入下半年，出口額逐步下滑，7-8月累計(jì)出口金額比2019年同期僅增長(zhǎng)2.2%，7月單月出口額甚至低于2019年同期。
梭織和針織服裝出口價(jià)格均下降
梭織服裝出口同比降幅小于針織服裝，出口平均價(jià)格也高于針織服裝。1-8月，梭織服裝出口462.9億美元，同比下降7.2%；出口數(shù)量82.8億件，同比下降5%；出口價(jià)格同比下降2.3%。針織服裝出口470億美元，同比下降11.9%；出口數(shù)量139.2億件，同比下降6.3%；出口價(jià)格同比下降5.9%。衣著附件出口106億美元，同比下降2.6%。
棉制服裝對(duì)美歐日出口持續(xù)下降
美國(guó)對(duì)棉制品“去中國(guó)化”，不僅嚴(yán)重影響我對(duì)美棉制品出口，對(duì)歐盟、日本等主要市場(chǎng)也產(chǎn)生負(fù)面效應(yīng)，進(jìn)而拉低我國(guó)棉制品整體出口。1-8月，我國(guó)棉制針織服裝出口169億美元，同比下降19.7%；棉制梭織服裝出口139.3億美元，同比下降7.4%。棉制針織、梭織服裝對(duì)美國(guó)出口分別下降30.5%和23.4%，對(duì)歐盟分別下降31.1%和24.3%，對(duì)日本分別下降28.4和23%?；w服裝已經(jīng)成為我國(guó)服裝出口的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，出口規(guī)模遠(yuǎn)超棉制服裝，且降幅低于針織服裝。1-8月，化纖針織服裝出口243.8億美元，同比下降6.5%；化纖梭織服裝出口271億美元，同比下降6%。
主要品類出口不同幅度下降
1-8月，西服便服套裝出口微增0.3%，圍巾/領(lǐng)帶/手帕出口增長(zhǎng)10.5%。其他主要服裝品類出口均有不同幅度下降，其中大衣/防寒服、毛衫、內(nèi)衣/睡衣、運(yùn)動(dòng)服、嬰兒服裝出口雙位數(shù)下降，降幅分別為18.3%、14.5%、11.5%、13.6%和24.6%。
對(duì)新興市場(chǎng)出口好于傳統(tǒng)市場(chǎng)
受國(guó)際貿(mào)易大環(huán)境影響，我國(guó)服裝出口市場(chǎng)正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整。對(duì)美國(guó)、歐盟、日本等傳統(tǒng)市場(chǎng)出口持續(xù)下降，對(duì)東盟、韓國(guó)、俄羅斯、中亞、非洲等新興市場(chǎng)出口持續(xù)增長(zhǎng)，成為外貿(mào)增長(zhǎng)的新亮點(diǎn)。
1-8月，我國(guó)對(duì)西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體(美加歐日澳新)出口服裝564.7億美元，同比下降16.7%；占比52.7%，同比減少4.6個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)美國(guó)出口228.6億美元，同比下降18.5%；占比21.3%，同比減少2.4個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)歐盟出口129.2億美元，下降22%；占比12.1%，同比減少1.9個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)日本出口82.7億美元，下降11.9%；占比7.7%，同比減少0.2個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)東盟出口103.2億美元，同比增長(zhǎng)4.7%，其中對(duì)越南、新加披出口分別增長(zhǎng)77.2%和33.5%。東盟自去年起超過(guò)日本成為我第三大服裝出口市場(chǎng)，是我四大服裝出口市場(chǎng)中唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)市場(chǎng)，占比9.6%，同比增加1.3個(gè)百分點(diǎn)。
從主要區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，1-8月，對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口306.8億美元，同比增長(zhǎng)6.3%。對(duì)rcep成員國(guó)出口268.9億美元，同比下降2.9%。對(duì)中東海合會(huì)六國(guó)出口35.8億美元，同比下降6.6%。對(duì)拉丁美洲出口59.8億美元，同比下降6.1%。對(duì)非洲出口61.3億美元，同比大幅增長(zhǎng)19.5%。對(duì)中亞五國(guó)出口83.6億美元，大幅增長(zhǎng)20.6%，其中對(duì)哈薩克斯坦出口大幅增長(zhǎng)90.4%。從主要單一國(guó)別市場(chǎng)來(lái)看，對(duì)韓國(guó)、俄羅斯分別出口43、29億美元，分別增長(zhǎng)3%和25.9%；對(duì)澳大利亞、英國(guó)、加拿大出口35.6、32.6、17.7億美元，分別下降6.5%、22.8%和22.8%。
東部省市出口下降，中西部地區(qū)快速增長(zhǎng)
1-8月，東部前五大出口地區(qū)均呈下降態(tài)勢(shì)，中西部出口省市出口增長(zhǎng)較快。浙江、廣東、江蘇、山東、福建分別出口230.7、164.1、135.4、119.4、92.8億美元，同比分別下降5.3%、14.1%、19.8%、8.4%和17%。前五大出口省市合計(jì)占全國(guó)比重為69.3%，同比減少2.2個(gè)百分點(diǎn)。中西部20省市出口合計(jì)225.9億美元，同比增長(zhǎng)6.8%，占總出口比重為21.1%，占比增加3.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，新疆、湖北、廣西、四川分別出口81.6、21.2、17.8、15.8億美元，分別增長(zhǎng)28.3%、18.8%、78.3%、30.7%。
從8月單月出口數(shù)據(jù)來(lái)看，浙江出口恢復(fù)正增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)2.1%。廣東、江蘇、山東、福建單月出口降幅仍較大，分別下降7.8%、18.2%、15.9%、24.1%。新疆、廣西出口因去年同期基數(shù)較高，增幅放緩，分別增長(zhǎng)3.3%和5%。
中國(guó)占發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)份額繼續(xù)下滑
美西方國(guó)家強(qiáng)調(diào)供應(yīng)鏈“去風(fēng)險(xiǎn)化”，降低對(duì)我國(guó)供應(yīng)鏈的依賴度，美西方國(guó)家訂單轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，中國(guó)占發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的服裝進(jìn)口份額逐步下滑。1-7月，中國(guó)占美國(guó)服裝進(jìn)口份額為21.8%，同比減少1.9個(gè)百分點(diǎn)；占?xì)W盟份額為26.4%，減少1.3個(gè)百分點(diǎn)；占日本份額為50.5%，減少4個(gè)百分點(diǎn)；占英國(guó)份額為22.4%，減少2個(gè)百分點(diǎn)；占澳大利亞份額為59%，減少3個(gè)百分點(diǎn)；占加拿大份額為28.9%，減少1.4個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)中，僅在韓國(guó)、瑞士市場(chǎng)份額有所增長(zhǎng)，1-7月占韓國(guó)、瑞士進(jìn)口份額為32.9%、25.4%，同比均微增0.4個(gè)百分點(diǎn)。
國(guó)際市場(chǎng)情況
發(fā)達(dá)市場(chǎng)進(jìn)口持續(xù)下降
美國(guó)、歐盟服裝進(jìn)口持續(xù)低迷，同比均雙位數(shù)下降。1-7月，美國(guó)進(jìn)口服裝524.6億美元，同比降幅高達(dá)23.8%。歐盟進(jìn)口服裝553.4億美元，同比下降9.4%。日本進(jìn)口服裝140.2億美元，同比微降0.8%。英國(guó)進(jìn)口服裝122.4億美元，同比下降14.4%。加拿大進(jìn)口服裝68.9億美元，同比下降3.9%。澳大利亞進(jìn)口服裝50.2億美元，同比下降7.5%。主要發(fā)達(dá)市場(chǎng)中，僅韓國(guó)、瑞士進(jìn)口服裝有小幅增長(zhǎng)，分別進(jìn)口69.9、51.1億美元，同比分別增長(zhǎng)1.3%、4.1%。
主要服裝出口國(guó)均大幅放緩
受主要消費(fèi)市場(chǎng)需求不振影響，主要服裝供應(yīng)國(guó)出口普遍不理想，部分國(guó)家下滑速度超過(guò)中國(guó)。據(jù)越南紡織服裝協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1-7月紡織服裝出口總額為190.5億美元，同比下降14.5%。1-7月，土耳其服裝出口111.7億美元，下降3.3%；印度服裝出口96.7億美元，下降14.5%；印尼服裝出口48.9億美元，下降21.7%。
從中國(guó)對(duì)周邊國(guó)家面料出口情況來(lái)看，也呈現(xiàn)較大幅度下降。1-8月，對(duì)越南出口面料下降12.6%，對(duì)孟加拉國(guó)出口下降25%，對(duì)柬埔寨出口下降15.7%，對(duì)印尼出口下降14.5%，對(duì)緬甸出口下降18.9%。
趨勢(shì)展望
9月19日，經(jīng)合組織(oecd)發(fā)布了最新經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，下調(diào)了2024年增長(zhǎng)預(yù)期，表示盡管高通脹持續(xù)緩解，但全球經(jīng)濟(jì)仍正面臨通脹和低增長(zhǎng)的雙重挑戰(zhàn)。繼去年增長(zhǎng)3.3%之后，今年全球gdp增速將放緩至3.0%，而明年全球gdp增長(zhǎng)將放緩至2.7%。預(yù)計(jì)美國(guó)gdp今年將增長(zhǎng)2.2%，明年的增長(zhǎng)率則將放緩至1.3%。歐元區(qū)今年增速為0.6%，2024年增速為1.1%。
美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭放緩
今年以來(lái)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)勁，美聯(lián)儲(chǔ)模型顯示，三季度美國(guó)gdp或?qū)崿F(xiàn)5.6%的年化環(huán)比折年增長(zhǎng)，這將是近20年以來(lái)的最高增速水平，但多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)在三季度見(jiàn)頂，四季度末增長(zhǎng)速度將邊際放緩。雖然美國(guó)消費(fèi)者支出仍在增長(zhǎng)，但增速已經(jīng)放緩，尤其是中低檔消費(fèi)者，疲于應(yīng)對(duì)信用卡債務(wù)上升、儲(chǔ)蓄減少和利率飆升等問(wèn)題。牛津經(jīng)濟(jì)研究院的一份報(bào)告預(yù)計(jì)，隨著10月開(kāi)始恢復(fù)償還學(xué)生貸款，美國(guó)消費(fèi)者每月支出可能會(huì)減少多達(dá)90億美元。美國(guó)服裝服飾商店8月零售額262億美元，較上月增長(zhǎng)0.9%，比去年同期增長(zhǎng)1.3%，已連續(xù)兩個(gè)月同比增長(zhǎng)。服裝服飾商店庫(kù)存/銷售比率為2.37，較上月下降0.8%。
歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疲弱
歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)2023年上半年普遍停滯不前，近期指標(biāo)顯示第三季度將進(jìn)一步疲軟。歐洲央行已將歐元區(qū)2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)至0.7%，同時(shí)將2024年和2025年的增長(zhǎng)預(yù)期分別調(diào)整為1.0%和1.5%。8月歐元區(qū)整體通脹率維持在5.3%不變，核心商品價(jià)格壓力有所緩解。歐元區(qū)7月零售銷售環(huán)比下降0.2%，同比下降1.0%。
日本消費(fèi)支出連續(xù)5個(gè)月減少
日本總務(wù)省調(diào)查顯示，7月份日本家庭的平均消費(fèi)支出比去年7月減少了5%，這也是日本家庭消費(fèi)支出連續(xù)5個(gè)月減少。日本7月零售銷售額同比增長(zhǎng)6.8%，比上月增幅擴(kuò)大0.9個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增長(zhǎng)2.1%。1-7月，日本紡織服裝零售額累計(jì)5萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)1%。7月單月日本紡織服裝零售額7240億日元，同比增長(zhǎng)3.2%。
當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)“不確定性”增強(qiáng)，主要體現(xiàn)在，第一，美聯(lián)儲(chǔ)加息效應(yīng)的不確定性；第二，美歐通脹率走勢(shì)的不確定性；第三，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體需求收縮的不確定性；第四，地緣沖突的不確定性；第五，全球化逆流下供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈重構(gòu)的不確定性。我國(guó)服裝出口在“不確定性”的背景下也承受雙重壓力，一是主要市場(chǎng)外需持續(xù)下滑，二是我服裝占美西方市場(chǎng)份額加速下滑。
短期來(lái)看，服裝出口下降趨勢(shì)將有所緩和，至少今年四季度降幅預(yù)計(jì)收窄，一是上年外貿(mào)高基數(shù)效應(yīng)帶來(lái)的同比增速壓力，將在四季度有所改善；二是人民幣匯率較大貶值，提升了我國(guó)的出口產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)際貿(mào)易從自由貿(mào)易、公平貿(mào)易，轉(zhuǎn)向價(jià)值觀貿(mào)易，美西方推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈“去中國(guó)化”的意圖難改。面對(duì)各種挑戰(zhàn)，需要我們既要穩(wěn)住傳統(tǒng)發(fā)達(dá)市場(chǎng)份額，又要練好“內(nèi)功”，不斷提升供應(yīng)鏈反應(yīng)速度和價(jià)值鏈整合能力，深入開(kāi)拓發(fā)展中國(guó)家和東盟等區(qū)域市場(chǎng)。