《2023年中國通信行業(yè)季度發(fā)展報告(二季度)》(以下簡稱：本報告)就通信行業(yè)2023年二季度總體情況及相關(guān)重點業(yè)務(wù)進行分析與研判。以下為本報告的主要觀點與內(nèi)容節(jié)選。
1、上半年通信業(yè)整體運行平穩(wěn)向好，電信業(yè)務(wù)收入和電信業(yè)務(wù)量平穩(wěn)增長；數(shù)字化有效市場需求不足導(dǎo)致二季度電信業(yè)務(wù)收入與電信業(yè)務(wù)總量增幅收窄。截至6月末，電信業(yè)務(wù)收入累計完成8688億元，同比增長6.2%，按照上年不變價計算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長17.1%，與上年同期增速相比，電信業(yè)務(wù)收入增速減緩1.1個百分點，電信業(yè)務(wù)總量增速減緩5.6個百分點。其中，二季度電信業(yè)務(wù)收入4436億元，同比增長5.0%，與上年同期增速相比下降2.4個百分點，環(huán)比一季度增速下降2.7個百分點。由于二季度移動用戶、5g套餐用戶、寬帶接入用戶的季度凈增規(guī)模均有不同程度減少，增長型業(yè)務(wù)在二季度的收入增長拉動作用均有所減弱。在當(dāng)前經(jīng)濟復(fù)蘇階段，廣大個人用戶和中小企業(yè)的數(shù)字化消費需求增速趨緩，數(shù)字化市場需求不足有所顯現(xiàn)，2023年電信運營商的固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)、移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)、新興業(yè)務(wù)收入增速逐步下降。
2、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)的增長拉動作用凸顯，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化相關(guān)業(yè)務(wù)收入規(guī)模逐步擴大。隨著電信運營商傳統(tǒng)的基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)增速逐步趨緩，新興業(yè)務(wù)對收入增長的拉動作用凸顯，成為主要增長極。從上半年各項業(yè)務(wù)收入情況看，語音業(yè)務(wù)收入小幅下滑，固定語音和移動語音業(yè)務(wù)收入同比分別下降7.5%和2.5%，較上年同期降幅分別擴大3.3個百分點和1.5個百分點。移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入低速增長，兩個季度增速均為0.6%，由一季度的拉動收入增長0.2個百分點減緩為拉動0.1個百分點。固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長，二季度同比增長6.4%，較一季度增速降低0.5個百分點。新興業(yè)務(wù)持續(xù)較快增長但增速有所放緩，iptv、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)收入同比增長19.2%，增速較一季度下降5.3個百分點，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為21.6%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長3.7個百分點，其中大數(shù)據(jù)、云計算和物聯(lián)網(wǎng)收入同比分別增長45.3%、38.1%和25.7%，與一季度相比，大數(shù)據(jù)收入增速提升0.7個百分點，云計算和物聯(lián)網(wǎng)收入增速分別降低19.9個百分點和4.3個百分點。
3、基礎(chǔ)電信企業(yè)二季度業(yè)務(wù)收入和凈利潤增速與一季度相比有所下滑，ebitda保持較好增長。
中國移動上半年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4522億元，同比增長6.1%，增速較上年同期下降2.3個百分點，比一季度增速下降2.2個百分點，其中二季度收入同比增長4.2%，比一季度增速下降4.1個百分點；中國移動的凈利潤和ebitda分別同比增長8.4%和5.0%，比一季度增速分別下降1.1個百分點和提升0.6個百分點。中國電信上半年實現(xiàn)服務(wù)收入2360億元，同比增長6.6%，增速較上年同期下降2.2個百分點，比一季度增速下降1.1個百分點，其中二季度收入同比增長5.5%，比一季度增速下降2.2個百分點；中國電信的凈利潤和ebitda分別同比增長7.8%和5.5%，比一季度增速分別下降0.3個百分點和提升0.3個百分點。中國聯(lián)通上半年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1710億元，同比增長6.3%，增速較上年同期下降2.0個百分點，比一季度增速提升0.2個百分點，其中二季度收入同比增長6.4%，比一季度增速提升0.3個百分點；中國聯(lián)通的凈利潤和ebitda分別同比增長13.1%和4.1%，比一季度增速分別提升1.5個百分點和1.3個百分點，中國聯(lián)通二季度業(yè)務(wù)收入和凈利潤保持較好發(fā)展態(tài)勢。中國鐵塔上半年實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入4522億元，同比增長6.1%，增速較上年同期提升2.2個百分點，比一季度增速下降0.3個百分點；凈利潤、ebitda分別比上年同期增長14.6%和0.2%。
注：
1、ebitda = 經(jīng)營收入 – 經(jīng)營費用 + 折舊及攤銷；ebitda率 = ebitda / 主營業(yè)務(wù)收入
2、凈利潤為歸屬于上市公司股東的凈利潤；凈利潤率=凈利潤 / 營業(yè)務(wù)收入
3、中國聯(lián)通未公布3月份移動用戶數(shù)和寬帶接入用戶數(shù)
4、5g套餐用戶滲透率繼續(xù)提升，截至6月末行業(yè)平均滲透率達到73%，但5g用戶占移動用戶的比重只有39.5%，5g終端普及率有待于進一步提高，5g融合應(yīng)用是用戶價值持續(xù)提升的關(guān)鍵。截至6月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)5g套餐用戶12.48億戶，同比增長34.5%，比上年末凈增1.54億戶，上半年5g套餐用戶規(guī)模增長較快,但二季度的凈增規(guī)模較一季度下滑較多。中國移動、中國電信、中國聯(lián)通5g套餐用戶滲透率分別為73.3%、73.4%、72.0%，行業(yè)平均值達73.0%，比上年末提升7.9個百分點，中國移動5g套餐用戶滲透率提升幅度最高，當(dāng)前三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的5g套餐滲透率逐步趨同。截至6月末，我國5g移動電話用戶達6.76億戶，5g移動電話用戶占移動電話用戶的39.5%，占比較上年末提高6.2個百分點。目前5g電話用戶與5g套餐用戶還有很大差距，加速5g終端普及和強化5g融合應(yīng)用是基礎(chǔ)電信企業(yè)提升用戶價值增長的關(guān)鍵。
5、固定寬帶接入用戶增速持續(xù)提升，農(nóng)村寬帶用戶增速高于城市寬帶用戶增速；用戶加速向高寬帶遷移，千兆接入用戶占比超過五分之一。截至6月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶數(shù)達6.14億戶，同比增長9.2%，比一季度增速略有下降，二季度用戶凈增數(shù)比一季度減少446萬戶。上半年農(nóng)村寬帶用戶增速高于城市寬帶用戶增速2個百分點，農(nóng)村信息基礎(chǔ)設(shè)施水平提升帶來的普惠性增長促進了農(nóng)村寬帶接入用戶的快速增長。1000mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用占總用戶數(shù)的20.8%，一季度和二季度的凈增用戶基本持平，低帶寬用戶正在加速向高帶寬遷移，1000mbps及以上接入速率用戶成為寬帶主要新增用戶，其規(guī)模和占比將迅速提升。