工業(yè)機(jī)器人是廣泛用于工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置，具有一定的自動(dòng)性，可依靠自身的動(dòng)力能源和控制能力實(shí)現(xiàn)各種工業(yè)加工制造功能。工業(yè)機(jī)器人被廣泛應(yīng)用于電子、物流、化工等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域之中。
隨著機(jī)器人從與人保持距離作業(yè)向與人自然交互并協(xié)同作業(yè)方面發(fā)展。拖動(dòng)示教、人工教學(xué)技術(shù)的成熟，使得編程更簡單易用，降低了對(duì)操作人員的專業(yè)要求，熟練技工的工藝經(jīng)驗(yàn)更容易傳遞。越來越多的3d視覺、力傳感器會(huì)使用到機(jī)器人上，機(jī)器人將會(huì)變得越來越智能化。
2022年9月6日，工信部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長，2021年機(jī)器人全行業(yè)營業(yè)收入超過1300億元。其中，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)36.6萬臺(tái)，比2015年增長了10倍，穩(wěn)居第一大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。
2022年中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)在經(jīng)歷了疫情、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、能源緊缺等影響之后到底發(fā)展如何？而在疫情影響逐漸淡出之際，2023年的中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)又將以怎樣的姿態(tài)發(fā)展？
2022年回顧：上半年供給端面臨挑戰(zhàn)，下半年供應(yīng)鏈壓力緩解
根據(jù)mir databank數(shù)據(jù)顯示，2022年中國工業(yè)機(jī)器人銷量突破28萬臺(tái)，同比增長10%，表現(xiàn)略低于mir睿工業(yè)年初的預(yù)期。上半年受疫情與俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等多方因素影響供給端面臨較大挑戰(zhàn)，下半年供應(yīng)鏈壓力緩解，行業(yè)增速回暖。
行業(yè)市場(chǎng)主要受新能源車、鋰電、光伏、醫(yī)療等新興行業(yè)需求拉動(dòng)；3c電子需求較大幅度萎縮；一般工業(yè)開始復(fù)蘇但不及預(yù)期。
新能源汽車的發(fā)展向好態(tài)勢(shì)依舊不減，市場(chǎng)產(chǎn)銷兩旺，以比亞迪為首的新能源車企加速擴(kuò)產(chǎn)，同時(shí)大力拉動(dòng)了鋰電的市場(chǎng)需求。同時(shí)除動(dòng)力電池以外，光伏、半導(dǎo)體、物流運(yùn)輸?shù)刃屡d行業(yè)也維持著高速增長。據(jù)mir 睿工業(yè)統(tǒng)計(jì)，新能源汽車和新興行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人出貨量占據(jù)了工業(yè)機(jī)器人整體市場(chǎng)出貨量的40%以上。
2023年預(yù)測(cè)：同比增長率升至12%左右 不同機(jī)型、行業(yè)、供應(yīng)商出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性差異
2022年市場(chǎng)增速雖有所減緩，但市場(chǎng)的整體復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯。雖然近幾年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)經(jīng)歷了短期波動(dòng)，現(xiàn)在工業(yè)機(jī)器人仍是處于“成長性”階段的自動(dòng)化產(chǎn)品，但市場(chǎng)中長期向好的趨勢(shì)不曾改變，未來幾年仍將保持2位數(shù)增長，根據(jù)mir databank數(shù)據(jù)，mir睿工業(yè)預(yù)測(cè)2023年中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)同比增長率將會(huì)升至12%左右。另外，不同機(jī)型、行業(yè)、供應(yīng)商的表現(xiàn)將呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性的差異化。
機(jī)型
受限于3c行業(yè)的恢復(fù)程度，scara及≤20kg 6-axis的高速增長期在一段時(shí)間內(nèi)暫時(shí)不會(huì)再出現(xiàn)，反之得益于新能源汽車、鋰電、光伏行業(yè)的景氣度高企，>20kg 6-axis及cobots將步入新的增長階段。值得一提的是，2021年重負(fù)載工業(yè)機(jī)器人份額首次提升，未來幾年該領(lǐng)域市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)張，中大負(fù)載(≥20kg)領(lǐng)域國產(chǎn)入局者持續(xù)增加，國產(chǎn)大負(fù)載機(jī)型已開始得到批量應(yīng)用。
行業(yè)
在有限增長的下游行業(yè)中，新能源無疑還是最確定的行業(yè)，相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持高位運(yùn)行。不過2023年下游行業(yè)的需求分化也將越發(fā)明顯，新能源汽車及新興行業(yè)的需求依舊旺盛，其中除動(dòng)力電池外，儲(chǔ)能電池或?qū)⒊蔀殇囯娰惖栏呔皻庋永m(xù)的又一強(qiáng)有力支撐。傳統(tǒng)行業(yè)在整體市場(chǎng)回暖下將有所恢復(fù)，但仍有增長壓力。
供應(yīng)商
2023年以埃斯頓、匯川、埃夫特為代表的頭部國產(chǎn)廠商規(guī)模優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步擴(kuò)大，協(xié)作機(jī)器人細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)跑廠商日益顯現(xiàn)，節(jié)卡、遨博、越疆有望邁進(jìn)科創(chuàng)板行列，國產(chǎn)廠商份額進(jìn)一步擴(kuò)大。
外資品牌從供應(yīng)鏈、研發(fā)到生產(chǎn)的本土化進(jìn)程進(jìn)一步加深，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈矛盾由供給側(cè)開始轉(zhuǎn)向需求側(cè)，機(jī)器人價(jià)格將出現(xiàn)下降趨勢(shì)，國產(chǎn)的價(jià)格策略逐漸失效，內(nèi)卷加劇。
工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域形成“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局，2023年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)破萬俱樂部有望再增員，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。
資料來源：mir睿工業(yè)、工程控制網(wǎng)、工信部