一、行業(yè)基本概述
軍用電子元器件檢測(cè)試驗(yàn)業(yè)務(wù)包括元器件制造產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量一致性檢查（第一次篩選，簡(jiǎn)稱“一篩”）、元器件的第二次檢測(cè)篩選（第二次篩選，簡(jiǎn)稱“二篩”）等。目前大部分一篩業(yè)務(wù)主要由生產(chǎn)廠家自主完成，各個(gè)專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)主要承接二篩業(yè)務(wù)。軍用電子元器件的二次篩選是保證軍工武器裝備質(zhì)量和可靠性的重要手段，通常情況下，對(duì)軍工產(chǎn)品的電子元器件要求全部進(jìn)行二次篩選。
可靠性檢測(cè)服務(wù)是軍用電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)，獨(dú)立的檢測(cè)機(jī)構(gòu)主要是承接二篩業(yè)務(wù)，電子元器件制造廠商根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)需要也會(huì)將部分內(nèi)部測(cè)試業(yè)務(wù)對(duì)外委托檢測(cè)。
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、全球市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
軍用電子元器件已成為發(fā)展現(xiàn)代電子信息化武器裝備的必備元件。隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的高速發(fā)展，全球正經(jīng)歷機(jī)械化戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)向信息化軍事形態(tài)的轉(zhuǎn)變，而這場(chǎng)變革的核心和本質(zhì)就是信息化。實(shí)現(xiàn)武器裝備信息化的必要條件是擁有高水平、高可靠性的軍用電子元器件。隨著各個(gè)國家經(jīng)費(fèi)投入、裝備平臺(tái)建設(shè)及編制改革的推進(jìn)，未來軍工電子信息化投入規(guī)模將持續(xù)增加。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國電子元器件可靠性檢測(cè)服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2022-2029年）》顯示，2021年全球軍費(fèi)開支前五名國家分別為美國、中國、印度、英國和俄羅斯。在軍費(fèi)開支增幅方面，亞洲和大洋洲地區(qū)的國防開支增幅最大。其中增幅最大的是日本，軍費(fèi)開支較2020年增長(zhǎng)7.3%，澳大利亞軍費(fèi)開支較2020年也增長(zhǎng)了4%。歐洲地區(qū)的軍費(fèi)支出也有所增加。俄羅斯與北約之間緊張的關(guān)系迫使北約盟國逐步向北約的軍費(fèi)開支目標(biāo)邁進(jìn)，北約各成員國將其國內(nèi)生產(chǎn)總值的2%用于軍費(fèi)開支建設(shè)。
2021年全球軍用電子元器件可靠性檢測(cè)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模亞洲地區(qū)占比28.52%，北美地區(qū)占比59.44%，歐洲地區(qū)占比8.8%。
2、中國市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
軍用電子元器件可靠性檢測(cè)的相關(guān)檢測(cè)方法、程序、設(shè)備都需不斷更新迭代以適應(yīng)電子元器件制造技術(shù)和工藝不斷發(fā)展提高所帶來的新的需求。電子元器件行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)更新迭代速度較快，如集成電路發(fā)展一直遵循摩爾定律，過去40年間是集成電路高速發(fā)展的一個(gè)時(shí)期，集成電路封裝形式演進(jìn)一直向著高密度、高腳位、薄型化、小型化的方向發(fā)展，從20世紀(jì)80年代的插孔元件時(shí)代發(fā)展到21世紀(jì)的微電子封裝時(shí)代，形式上已經(jīng)發(fā)生了革命性的變化，隨之帶來的檢測(cè)方法、程序、設(shè)備等都要不斷更新進(jìn)步以適應(yīng)新型器件的檢測(cè)。因此檢測(cè)方法、程序、檢測(cè)設(shè)備都不是行業(yè)經(jīng)典、穩(wěn)定、成熟的內(nèi)容，是不斷創(chuàng)新發(fā)展的。
（1）市場(chǎng)規(guī)模
近年來在國防支出不斷增加、軍工行業(yè)景氣度持續(xù)上升以及開放第三方檢測(cè)市場(chǎng)等利好因素的帶動(dòng)下，我國軍用電子元器件可靠性檢測(cè)市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。2017年軍用電子元器件可靠性檢測(cè)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到435.58億元，2021年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至646.7億元。
（3）需求規(guī)模
2022年全國財(cái)政安排國防支出預(yù)算14760.81億元，比上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)7.1%。2016年至2021年，國防費(fèi)預(yù)算增幅分別為7.6%、7%、8.1%，7.5%、6.6%和6.8%。從長(zhǎng)期來看，中國國防建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，國防費(fèi)呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。按照國防白皮書描述，國防費(fèi)主要分為裝備費(fèi)、人員生活費(fèi)、訓(xùn)練維持費(fèi)三部分，其中用于武器裝備的研究、試驗(yàn)、采購、維修、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等方面的裝備費(fèi)呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，且在國防費(fèi)中所占的比例也逐年增長(zhǎng)。
三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析
1、軍用飛機(jī)領(lǐng)域
環(huán)境與可靠性試驗(yàn)最初即源于軍用電子、航天系統(tǒng)等，主要用于滿足軍用電子設(shè)備及航天器的高可靠性要求。我國國防科技工業(yè)持續(xù)發(fā)展，環(huán)試服務(wù)需求持續(xù)增長(zhǎng)。目前我國國防科技工業(yè)體系已形成了以航天、航空、船舶、兵器、核、電子信息六大軍事領(lǐng)域?yàn)橹黝}，十一大軍工集團(tuán)為核心載體的國防科技工業(yè)體系。
我國各軍兵種的信息化、智能化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，且在國防戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的影響下武器裝備采購力度有望加大，為軍用裝備行業(yè)及相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)帶來較大的發(fā)展空間。
在軍用飛機(jī)領(lǐng)域，我國正在快速形成以四代機(jī)為核心、先進(jìn)三代機(jī)為主力的空中力量體系，新型戰(zhàn)機(jī)將有較大幅度的數(shù)量增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2024年我國軍用飛機(jī)數(shù)量有望達(dá)到3544架，較2017年的3036架有明顯增長(zhǎng)，同時(shí)也將帶動(dòng)機(jī)載設(shè)備的需求量繼續(xù)擴(kuò)大。新型號(hào)的軍機(jī)及機(jī)載設(shè)備從研發(fā)定型到批量生產(chǎn)的過程中需要進(jìn)行大量試驗(yàn)，有望拉動(dòng)軍用電子元器件可靠性檢測(cè)服務(wù)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。
2、航天領(lǐng)域
在航天領(lǐng)域，航天產(chǎn)業(yè)主要包括衛(wèi)星產(chǎn)品及服務(wù)、火箭發(fā)射兩大部分，衛(wèi)星相關(guān)的產(chǎn)業(yè)包括以衛(wèi)星制造、地面設(shè)備制造和衛(wèi)星系統(tǒng)和軟件服務(wù)等；火箭相關(guān)的產(chǎn)業(yè)包括運(yùn)載火箭的研制、運(yùn)載火箭發(fā)射、過程測(cè)控等。衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈中，衛(wèi)星導(dǎo)航定位具有顯著的經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)效應(yīng)。據(jù)《國家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模在2020年超過4000億元，隨著北斗全球系統(tǒng)的建成，將有力推動(dòng)相關(guān)應(yīng)用的市場(chǎng)發(fā)展。運(yùn)載火箭的需求主要包括發(fā)射衛(wèi)星、太空探索等。2021年我國航天發(fā)射次數(shù)創(chuàng)新高達(dá)到55次，位居世界第一，為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)業(yè)績(jī)帶來較大提升。
衛(wèi)星、火箭等航天器需要經(jīng)受嚴(yán)苛的溫度、氣壓和電磁環(huán)境的考驗(yàn)，具有風(fēng)險(xiǎn)高、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、成本高、技術(shù)高度密集等特征，對(duì)產(chǎn)品可靠性要求非常高，需要進(jìn)行試驗(yàn)來確保其滿足要求。因此，航天業(yè)的快速發(fā)展，相關(guān)電子元器件可靠性檢測(cè)服務(wù)業(yè)務(wù)也將受益增長(zhǎng)。
四、行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、第三方軍用電子元器件可靠性檢測(cè)市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大
在國防信息化不斷發(fā)展、軍品裝備比測(cè)有序推進(jìn)、第三方檢測(cè)水平不斷提高的共同作用下，我國第三方軍用電子元器件檢測(cè)市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大，主要分析如下：（1）國防信息化主要體現(xiàn)在武器裝備信息化，相比于其他國家，我國裝備信息化仍處于加速發(fā)展階段；（2）為提高裝備采購質(zhì)量，自2014年起，軍品裝備部門逐步開展了各型實(shí)物樣機(jī)邀請(qǐng)招標(biāo)比測(cè)試驗(yàn)擇優(yōu)選擇，而第三方檢測(cè)作為更加客觀的檢測(cè)機(jī)構(gòu)，能夠解決公允性問題，新增的市場(chǎng)將是專業(yè)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)特別是已有一定基礎(chǔ)的企業(yè)快速發(fā)展的機(jī)遇；（3）第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)在專業(yè)技術(shù)水平、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、服務(wù)質(zhì)量等方面的提升，預(yù)計(jì)未來更多軍工檢測(cè)業(yè)務(wù)會(huì)向第三方機(jī)構(gòu)放開。
2、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)可參與的軍用電子元器件可靠性檢測(cè)內(nèi)容將不斷增加
軍品市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻降低，檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)逐漸受重視。從軍工各個(gè)子行業(yè)開展檢驗(yàn)檢測(cè)的情況來看，航空、航天領(lǐng)域起步較早，可靠性、環(huán)境適應(yīng)性等在該領(lǐng)域應(yīng)用最多；艦船領(lǐng)域緊隨其后，也逐步開展可靠性、環(huán)境適應(yīng)性、電子兼容性檢測(cè)；其他軍工領(lǐng)域開展相關(guān)檢測(cè)業(yè)務(wù)較晚，但近年來項(xiàng)目陸續(xù)增多。2018年國防科工局和中央軍委裝備發(fā)展部聯(lián)合發(fā)布了新版武器裝備科研生產(chǎn)許可目錄，相比2015年再次大幅降低軍品市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻。后續(xù)隨著民營(yíng)企業(yè)參與裝備研制的增加，會(huì)帶動(dòng)第三方檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)內(nèi)容的增加。
3、軍用電子元器件可靠性檢測(cè)技術(shù)精細(xì)化發(fā)展
隨著電子元器件技術(shù)的快速發(fā)展以及電子元器件種類更新?lián)Q代的速度不斷提高，元器件的質(zhì)量保證技術(shù)也面臨著新的挑戰(zhàn)。為滿足軍用電子元器件對(duì)高可靠性的要求，軍用電子元器件可靠性檢測(cè)機(jī)構(gòu)需要不斷提高檢測(cè)能力，既滿足客戶的時(shí)效性要求，又要保證檢測(cè)篩選的質(zhì)量水平?？煽啃詸z測(cè)技術(shù)的精細(xì)化主要體現(xiàn)在檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)范圍與新型元器件種類的匹配性，以及針對(duì)新型元器件的失效原理可以進(jìn)行失效分析。
五、行業(yè)規(guī)模發(fā)展預(yù)測(cè)
1、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
未來我國軍用電子元器件可靠性檢測(cè)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⒊掷m(xù)擴(kuò)大，我國軍用電子元器件可靠性檢測(cè)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2029年預(yù)計(jì)達(dá)到923.90億元。
2、行業(yè)供給預(yù)測(cè)
目前，我國軍工檢測(cè)行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)眾多、單個(gè)機(jī)構(gòu)規(guī)模較小的競(jìng)爭(zhēng)格局。未來，隨著更多中小機(jī)構(gòu)入局，軍用電子元器件可靠性檢測(cè)服務(wù)行業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量將持續(xù)增加，預(yù)計(jì)在2029年增長(zhǎng)至7.86萬家。