2018年中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景分析 部分產(chǎn)品性能已經(jīng)趕超國(guó)外產(chǎn)品

發(fā)布時(shí)間：2024-09-26

我國(guó)膜企業(yè)產(chǎn)值規(guī)模偏小 近年來(lái)，我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)快速成長(zhǎng)期，反滲透、超濾、微濾等膜技術(shù)在能源電力、有色冶金、海水淡化、給水處理、污水回用及醫(yī)藥食品等領(lǐng)域的工程應(yīng)用規(guī)模迅速擴(kuò)大，多個(gè)具有標(biāo)志性意義的大型膜法給水工程、污水回用工程及海水淡化工程相繼建成。 在國(guó)家大力支持、市場(chǎng)需求激增的大好形勢(shì)下，我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)快速成長(zhǎng)期，膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值(膜制品、膜組件、膜附屬設(shè)備及相關(guān)工程的總值)大幅提升。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值僅僅達(dá)227億元，2013年中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到633億元，之后呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2014年中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值突破千億元。截止至2017年中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)至1800億元左右。預(yù)測(cè)2019年中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到2200億元。 中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的增長(zhǎng)，吸引了眾多研究機(jī)構(gòu)及企業(yè)的關(guān)注，目前全國(guó)從事分離膜研究的院所、大學(xué)超過(guò)100家;膜制品生產(chǎn)企業(yè)300余家;工程公司近1000家。這些機(jī)構(gòu)及企業(yè)在分離膜幾乎所有的領(lǐng)域都開(kāi)展了工作，涉及反滲透、納濾、超濾、微濾、電滲析等單元操作或集成的膜法水處理系統(tǒng)，氣體混合物的膜法分離，液體混合物分離的滲透汽化膜過(guò)程，以及醫(yī)用血液透析膜等。 雖然膜企業(yè)數(shù)量已不少，但絕大多數(shù)規(guī)模較小。其中，年產(chǎn)值在500萬(wàn)元左右的中小企業(yè)約占膜企業(yè)總數(shù)的85%，年產(chǎn)值1000萬(wàn)元以上的廠家約占8%-10%，年億元產(chǎn)值以上的企業(yè)只占4%左右。 我國(guó)膜企業(yè)規(guī)模小、資金短缺，導(dǎo)致研發(fā)能力弱，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力遠(yuǎn)不及國(guó)外品牌。以反滲透膜為例，國(guó)外品牌占領(lǐng)了約85%-88%的反滲透膜，其中美國(guó)陶氏化學(xué)公司和海德能公司分別占30%、26%，剩余的被日本東麗公司、韓國(guó)熊津等公司等占領(lǐng)。 在區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局方面，我國(guó)膜企業(yè)主要分布在北京、江蘇、上海、浙江四個(gè)省市，合計(jì)占比高達(dá)67%。北京、上海比重更是超過(guò)20%，北京膜企業(yè)以內(nèi)資特別是民營(yíng)資本為主，而上海的膜企業(yè)以外資為主。 在產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，膜產(chǎn)品主要包括反滲透膜、納濾膜、超濾膜、微濾膜、電滲析膜、氣體分離膜、無(wú)機(jī)陶瓷膜、透氣膜等，目前在膜的總銷售中，反滲透膜所占比重，約為50%，超濾膜、微濾膜、電滲析膜各占10%，其余膜產(chǎn)品占20%。 國(guó)內(nèi)膜企業(yè)將做大做強(qiáng) 根據(jù)上述分析可知，國(guó)內(nèi)中小型企業(yè)由于在技術(shù)、資金等方面的缺乏，隨著膜產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大，行業(yè)技術(shù)不斷翻新，這些企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中將逐漸處于弱勢(shì)，很可能被大型企業(yè)并購(gòu)，尤其是國(guó)際大型膜企業(yè)。 因?yàn)橹袊?guó)有著廣闊的膜產(chǎn)品市場(chǎng)，未來(lái)國(guó)際膜企業(yè)將繼續(xù)加快對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的拓展，而通過(guò)兼并重組來(lái)仍將是其實(shí)現(xiàn)在中國(guó)擴(kuò)張戰(zhàn)略的主要投資方式之一，中小企業(yè)將成為潛在的兼并對(duì)象之一。 面對(duì)外國(guó)大型膜企業(yè)和水務(wù)公司紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，膜企業(yè)應(yīng)該加快膜企業(yè)之間、膜企業(yè)與水處理工程公司之間，以及膜企業(yè)同其它產(chǎn)業(yè)的大型集團(tuán)間的合作。特別是上、下游企業(yè)間實(shí)行重組，以便能在水市場(chǎng)中做大做強(qiáng)，創(chuàng)建中國(guó)和國(guó)際品牌，參與國(guó)內(nèi)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。 盡管中國(guó)膜企業(yè)整體水平與國(guó)外相比還有差距，但并不是全面落后，有些企業(yè)的產(chǎn)品甚至超過(guò)了國(guó)外水平。國(guó)產(chǎn)膜目前已不是中低檔產(chǎn)品的代名詞，中國(guó)部分產(chǎn)品的性能已追趕上甚至超越了國(guó)外產(chǎn)品的性能。 例如海南立昇公司的產(chǎn)品聚氯乙烯合金超濾膜，是中國(guó)民族膜品牌的一個(gè)突破，其在截留性能、抗污能力、使用壽命和耐堿性等方面已經(jīng)超過(guò)了國(guó)外產(chǎn)品，而價(jià)格僅為國(guó)外同類產(chǎn)品的50%左右。 未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)優(yōu)秀膜企業(yè)綜合實(shí)力的不斷增強(qiáng)，并購(gòu)國(guó)外企業(yè)以打開(kāi)其國(guó)際市場(chǎng)、吸收技術(shù)和管理理念將是其發(fā)展的必然趨勢(shì)。