近日，韓國*以及三大電信運(yùn)營商聯(lián)合啟動了5g移動通信服務(wù)，先發(fā)奪人取得5g商用。隨后，美國威瑞森電信運(yùn)營商也緊隨其后宣布啟動5g商用服務(wù)，韓美兩國全部打響5g爭奪戰(zhàn)。
伴隨著韓美兩國5g商用的鋪展開來，5g基站覆蓋率低，網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)效果差等消費(fèi)者抱怨聲也隨之而來。可見韓美兩國的5g商用雖然已經(jīng)到來，但是距離終大面積商用并且能夠?yàn)橛脩魩怼⒘鲿车倪\(yùn)用體驗(yàn)依然存在距離。
與韓美兩國相對激進(jìn)的5g商用策略相區(qū)別，我國5g商用雖然也在緊鑼密鼓的進(jìn)行中，但在推進(jìn)過程中卻也相對穩(wěn)健。早在3月30日，中國移動便聯(lián)合上海市政府正式啟動了國內(nèi)個5g試用計劃，也為我國即將打響的5g商用爭奪戰(zhàn)埋下了良好伏筆。
綜合來看，基于發(fā)達(dá)的通訊以及電子消費(fèi)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，韓美等國在搶占5g商用方面形成了先發(fā)優(yōu)勢。但是先發(fā)與全面商用之間尚且存在一定距離，而且在即將到來的這一波5g產(chǎn)業(yè)爭奪戰(zhàn)之中，美國政府更是公開承認(rèn)我國僅華為一家通訊企業(yè)便將獲得超過三成以上的5g市場，這進(jìn)一步為我國相關(guān)企業(yè)爭奪5g產(chǎn)業(yè)形成了強(qiáng)有力的背書。相信在既已展開的這一輪5g產(chǎn)業(yè)爭奪戰(zhàn)中，我國雖然沒有取得權(quán)，但基于深厚的技術(shù)積淀以及穩(wěn)健的產(chǎn)業(yè)布局策略，必然也將取得優(yōu)勢。
5g產(chǎn)業(yè)發(fā)展如火如荼，國內(nèi)市場也在積極而穩(wěn)健的推進(jìn)，對于大多數(shù)關(guān)注5g產(chǎn)業(yè)發(fā)展的人士而言，在保持對于產(chǎn)業(yè)觀望的好奇之心時，他們也需要更加的具備耐心，在產(chǎn)業(yè)沒有全面爆發(fā)之初做足行業(yè)理解以及相關(guān)準(zhǔn)備，如此方能在行業(yè)真正爆發(fā)之時從容出手，減少被行業(yè)挾裹造成的傷害。
近日，筆者翻閱故紙堆，發(fā)現(xiàn)剛開始接觸5g通訊時候整理的大量學(xué)習(xí)筆記以及產(chǎn)業(yè)圖譜等資料，并將其整理成文，供相關(guān)人士學(xué)習(xí)參考。
5g新基建，從概念到產(chǎn)業(yè)圖譜一覽
通訊的本質(zhì)就是實(shí)現(xiàn)信息的傳輸，通過將圖像，文本，視頻等信息內(nèi)容進(jìn)行編碼并通過光模塊、基帶芯片等核心部件轉(zhuǎn)換成光波信號，然后通過射頻/天線等基站核心器件發(fā)射出去，然后經(jīng)由光纖光纜等傳輸介質(zhì)接入核心網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)超長距離傳輸，并終在接收端解碼還原初的信息，呈現(xiàn)給接收者。
在通訊過程中，要保證通訊的高速率、大帶寬、低時延等特性，又要保證海量的數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)換成光波傳輸、傳輸過程中信號不丟失、大量信息傳輸互不干擾、并且終準(zhǔn)確送達(dá)接收者手里，這些環(huán)節(jié)都是非常專業(yè)并且需要大量投入的。通訊產(chǎn)業(yè)本質(zhì)就是圍繞著這一環(huán)節(jié)在不斷的深挖，做軟件和硬件的升級迭代，每一代的升級比前一代進(jìn)步一截，做一些功能的提升。所以說，5g是通訊產(chǎn)業(yè)的第五次內(nèi)在升級，是相比于上一代4g通訊而做的一次功能升級以及技術(shù)提升，這一項技術(shù)擁有超過10gps/s的傳輸速率，支持廣泛的物聯(lián)網(wǎng)連接以及超高速低時延場景運(yùn)用。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度而言，5g產(chǎn)業(yè)鏈大致可以分為上中下游三個層面，其中，各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的關(guān)鍵部位，以及相應(yīng)的企業(yè)布局情況如下：
上游：主要以基站為主，從支持光波調(diào)試的光器件、光組件，到射頻模塊、基帶芯片、成型天線，再到終組成一個基站整體、小微基站以及室內(nèi)系統(tǒng)等成型產(chǎn)品，這些環(huán)節(jié)都可以歸納為上游。這一環(huán)節(jié)主要完成的功能是通信信息的編碼以及光波信號轉(zhuǎn)換，并終實(shí)現(xiàn)信號發(fā)送。當(dāng)然，這其中作為連接不同基站之間的關(guān)鍵管道器材，光纖光纜也可以包括到這一環(huán)節(jié)。在上游環(huán)節(jié)各個細(xì)分產(chǎn)業(yè)下展開布局的企業(yè)如下：
中游：上游大致可以劃分為從元器件到整個基站整體的構(gòu)建，實(shí)現(xiàn)5g基站的功能升級，但是基站建成之后，涉及到不同地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)情況不一致，需要搭建的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)不一樣，終5g網(wǎng)絡(luò)連接成為一個整體如何通過頂層規(guī)劃再落地實(shí)施，這就涉及到中游的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、核心網(wǎng)、接入網(wǎng)、承載網(wǎng)等工程性質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。而且在建設(shè)5g網(wǎng)絡(luò)建設(shè)完成之后，還需要運(yùn)營維護(hù)，這一環(huán)節(jié)涉及到多方機(jī)構(gòu)的綜合參與，但是主要以運(yùn)營商和大型設(shè)備提供商為主導(dǎo)。在中游各個細(xì)分產(chǎn)業(yè)下展開布局的企業(yè)如下：
下游：下游主要以產(chǎn)品應(yīng)用、終端產(chǎn)品以及應(yīng)用場景構(gòu)成。5g 面向應(yīng)用場景的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇在于系統(tǒng)集成與應(yīng)用服務(wù)，主要包括系統(tǒng)集成與行業(yè)解決方案、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)平臺解決方案、增值業(yè)務(wù)和行業(yè)應(yīng)用等方面，終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品以及技術(shù)的落地，達(dá)到賦能實(shí)體產(chǎn)業(yè)的目的。當(dāng)然，手機(jī)廠商、智能硬件廠商等，這些基于5g通訊上游廠家模塊、器件以及技術(shù)做的拓展開發(fā)以及運(yùn)用創(chuàng)新企業(yè)也可以歸納至這一產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，都屬于終端應(yīng)用層面。下游各環(huán)節(jié)廠家組成情況大致如下：
5g三大運(yùn)用場景釋義及其賦能產(chǎn)業(yè)解讀
5g通訊區(qū)別與4g通訊的關(guān)鍵不僅僅在于速度快、帶寬大、而還在于其更加的適合物聯(lián)網(wǎng)泛在連接，以及超高速低時延網(wǎng)絡(luò)傳輸。具體到技術(shù)層面，這一些細(xì)微的區(qū)別可以從5g技術(shù)的embb、mmtc、urllc這三大運(yùn)用場景出發(fā)解釋。
三大場景的概念以及基本釋義如下：
embb，直譯為“增強(qiáng)移動寬帶”，就是以人為中心的應(yīng)用場景，集中表現(xiàn)為超高的數(shù)據(jù)傳輸速率、廣覆蓋下的移動性保證等。未來幾年，用戶數(shù)據(jù)流量將持續(xù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(年均增長率高達(dá)47%)，而業(yè)務(wù)形態(tài)也以視頻為主(占比達(dá)78%)。在5g的支持下，用戶可以輕松享受在線2k/4k視頻以及vr/ar視頻，用戶體驗(yàn)速率可提升至1gbps(4g高為10mbps)，峰值速率甚至可以達(dá)到10gbps。
urllc，直譯為“高可靠低時延連接”。在此場景下，連接時延要達(dá)到1ms級別，而且要支持高速移動(500km/h)情況下的高可靠性(99.999%)連接。這一場景更多面向車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制、遠(yuǎn)程醫(yī)療等特殊應(yīng)用。其中，車聯(lián)網(wǎng)市場潛力巨大，5g時代這塊蛋糕將達(dá)到6000億美元，而通信模塊在其中占比將超過10%。
mmtc，直譯為“海量物聯(lián)”。5g強(qiáng)大的連接能力可以快速促進(jìn)各垂直行業(yè)(智慧城市、智能家居、環(huán)境監(jiān)測等)的深度融合。在萬物互聯(lián)時代，人們的生活方式也將發(fā)生很大的變化。這一場景下，數(shù)據(jù)傳輸速率較低且對時延不敏感，連接將覆蓋生活的方方面面，終端成本更低，電池壽命更長且可靠性更高。
通俗意義上來講，5g技術(shù)里的embb場景其實(shí)就是目前我們接觸到的4g通訊業(yè)務(wù)的升級版本。只不過是embb技術(shù)再度提升了5g通訊技術(shù)的流量以及帶寬處理能力，支持更高更快的內(nèi)容傳輸處理。能夠劃分到這一領(lǐng)域當(dāng)中的產(chǎn)業(yè)主要包括4k、8k等視頻業(yè)務(wù)、語音、圖像、文字處理、移動app數(shù)據(jù)等面向于消費(fèi)端的業(yè)務(wù)。
對于mmtc而言，該項技術(shù)更偏向于物聯(lián)網(wǎng)場景運(yùn)用。在4g時代，4g通訊技術(shù)也支持物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用，但是由于4g技術(shù)更多的是針對于移動通話、視頻、文字傳輸?shù)绕蛴谙M(fèi)者運(yùn)用而設(shè)定的技術(shù)，所以這導(dǎo)致了其不適合大規(guī)模的物聯(lián)網(wǎng)場景數(shù)據(jù)傳輸，而且4g并沒有針對物聯(lián)網(wǎng)場景制定統(tǒng)一的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，這導(dǎo)致了跨設(shè)備溝通之間障礙的存在。4g通訊技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)場景里面存在缺陷，但是mmtc技術(shù)卻是專門針對解決4g技術(shù)的這一缺陷而生。物聯(lián)網(wǎng)傳輸通訊技術(shù)的要求更重在其能夠連接設(shè)備的廣度以及寬度，它可能對于數(shù)據(jù)的傳輸速率以及帶寬要求不及面向消費(fèi)者的那么高，但是卻需要保持鏈接的數(shù)據(jù)量大、支持高并發(fā)和多通道數(shù)據(jù)傳輸處理等能力，這一部分業(yè)務(wù)是區(qū)別于embb場景運(yùn)用對于通訊能力需求的另外一個領(lǐng)域。目前，智慧城市是5g mmtc運(yùn)用場景下典型的代表。
urrlc技術(shù)主要是針對于自動駕駛、遠(yuǎn)程手術(shù)等對數(shù)據(jù)傳輸速率以及反映靈敏性要求比較高的領(lǐng)域而設(shè)定的。因?yàn)樯婕暗礁咚傩旭偟淖詣玉{駛汽車?yán)锩姹仨毮芸焖俚姆从持苿?，識別避免車禍等問題的發(fā)生，又如醫(yī)療環(huán)節(jié)如果手術(shù)機(jī)器人控制靈敏度不夠容易導(dǎo)致患者傷口擴(kuò)大或者無法愈合，難以實(shí)現(xiàn)高精度的微創(chuàng)手術(shù)治療。這一場景下要求的數(shù)據(jù)傳輸以及處理能力比其它領(lǐng)域又有不同，于是便又有了urrlc這一項通訊技術(shù)的誕生。
從通訊的角度而言，三大場景當(dāng)中的技術(shù)各有所長，但是由于都是通訊技術(shù)，終的目的都在于信號處理以及傳輸，所以它們之間只有更適合于某一場景的技術(shù)，而不存在于一定就要用某種技術(shù)解決某一領(lǐng)域問題的說法。所以對于這幾項技術(shù)能夠真正賦能的產(chǎn)業(yè)而言，更多的還在于這一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域里面的玩家更擅長于使用哪種技術(shù)、傾向于選擇哪種技術(shù)。所以諸如ar/vr、智能家居等產(chǎn)業(yè)也存在交叉于各大運(yùn)用場景當(dāng)中的現(xiàn)象，界定沒那么清晰。綜合來看，三大場景各自對應(yīng)的垂直產(chǎn)業(yè)大致如下圖分布：
針對于三大場景之下，各垂直產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況如何？具備多大的市場發(fā)展空間？相關(guān)問題可以參考文章《華為發(fā)5g白皮書，從產(chǎn)業(yè)鏈到商業(yè)模式探究場景》
補(bǔ)充說明：關(guān)于5g產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)思考
1、5g通訊作為時下被定義為新基建的熱點(diǎn)名詞，同時也將是今后兩年內(nèi)火熱的概念，雖然其具備大連接、高帶寬、低時延等優(yōu)點(diǎn)，但是其重心仍然在于通訊本身，而不是5g。先有通訊后有5g，通訊是主體，5g只是下一階段通訊技術(shù)變革的方向。
2、5g是已有產(chǎn)業(yè)市場的升級，是原有通訊廠家之間升級自家裝備的過程，初創(chuàng)型企業(yè)單純的切入5g通訊領(lǐng)域幾乎不可能做大。回歸產(chǎn)業(yè)鏈本身，如果僅就通訊產(chǎn)業(yè)本身而言的話，5g本身能夠帶動的社會經(jīng)濟(jì)增長是有限的，而且這些增長也是已經(jīng)固定下來了的。因?yàn)橥ㄓ嵭袠I(yè)早在十幾年前就已經(jīng)有了大量的入局者，做通訊的企業(yè)差不多是整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的規(guī)則制定者，從2g到3g再到4g，國內(nèi)方面能夠參與這一產(chǎn)業(yè)的機(jī)構(gòu)無非也就獲得了牌照的運(yùn)營商，具備通訊設(shè)備生產(chǎn)能力的華為、中興、大唐電信等巨頭機(jī)構(gòu)，其它一些從特定產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)切入的企業(yè)也多是上市企業(yè)。由于通訊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的時間長，所以行業(yè)的格局差不多已經(jīng)定型，初創(chuàng)型企業(yè)僅僅從通訊產(chǎn)業(yè)本體切入競爭的話，能夠勝出的概率幾乎為零。
3、當(dāng)然，5g的魅力在于它通過embb技術(shù)作為原來4g通訊升級版的同時，還引入了面向大連接物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用的mmtc以及面向低時延超高速網(wǎng)絡(luò)的urllc兩大運(yùn)用場景。雖然目前這兩項技術(shù)都還處于試驗(yàn)與調(diào)試階段，距離終的成功商用仍然有一段距離。但是時下恰好趕上人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)的發(fā)展都有了一定的積累，而mmtc、urllc等技術(shù)的發(fā)展所能夠帶來的想象力又頗為誘人，所以這反而成為了其廣被看好的原因所在。
4、目前整個市場都處于商用化布局前期，雖然韓美兩國已經(jīng)對外宣布啟動商用，但是乃至國內(nèi)都是試商用階段，大家都在積極的開展布局?，F(xiàn)階段行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇更多的在于基礎(chǔ)設(shè)施搭建環(huán)節(jié)，這一部分目前也主要是大廠間的游戲，初創(chuàng)機(jī)構(gòu)參與方式就是幫助大廠建基站。當(dāng)然也可以準(zhǔn)備著往運(yùn)用層拓展，開發(fā)各種運(yùn)用型產(chǎn)品，著手兩年后5g網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)開了做運(yùn)用層創(chuàng)新。
5、面向于mmtc、urllc等場景而設(shè)定的5g通訊技術(shù)在設(shè)置之初就定位了與垂直產(chǎn)業(yè)結(jié)合的技術(shù)架構(gòu)，這必然導(dǎo)致5g技術(shù)的發(fā)展將會更加有利于推動實(shí)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這與人工智能等技術(shù)當(dāng)下時期的發(fā)展路徑相似。而5g通訊對于物聯(lián)網(wǎng)的支持又導(dǎo)致了硬件作為連接載體的準(zhǔn)入門檻進(jìn)一步降低，以后接入網(wǎng)絡(luò)的硬件將會指數(shù)級增長，所以可以預(yù)測未來5g時代初創(chuàng)企業(yè)的競爭將會呈現(xiàn)出聚焦于某一領(lǐng)域，以軟硬一體化的模式構(gòu)建企業(yè)壁壘，單純的軟件或者硬件型企業(yè)都長遠(yuǎn)來看不利于發(fā)展。
6、如果要把5g作為一個產(chǎn)業(yè)來研究的話，的研究方式是把整個信息科技產(chǎn)業(yè)納入其中，全盤研究，但是泥沙俱下，不甚理智。也有一種是只聚焦于通訊領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)格局，研究這一領(lǐng)域的發(fā)展態(tài)勢以及新進(jìn)展，但是由于通訊產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)格局已定，行業(yè)內(nèi)幾乎不再可能有新的通訊巨頭崛起，研究效果可能也不會特別理想。后一種是在研究通訊產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀的同時，輔助開展ar/vr、手機(jī)終端、智能硬件、物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用、大數(shù)據(jù)平臺等運(yùn)用層的產(chǎn)業(yè)研究，探索5g可能賦能的下一代產(chǎn)業(yè)，這樣比較有新意，也比較值得看好。